INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,65 % | 3,34 % | 1,73 % | 6,90 % | 4,16 % | 0,77 % | 13,96 % | 3,29 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,95 % | 0,11 % | 1,16 % | 5,47 % | 3,58 % | 2,85 % | 21,42 % | 16,63 % | 32,54 % |
| Delta | 0,17 % | 0,30 % | 3,23 % | 0,57 % | 1,43 % | 0,58 % | -2,07 % | -7,46 % | -13,34 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,19 % | 6,09 % | -20,47 % | 11,41 % | 1,67 % | 19,99 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | -9,48 % | 1,44 % | -8,07 % | 2,92 % | 0,46 % | 3,95 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -13,92 % | -4,48 % | -10,75 % | -7,07 % | -1,91 % | -0,35 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,15 % | 3,14 % | 1,03 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -7,49 % | -3,49 % | -2,51 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -3,90 % | -4,60 % | -6,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,72 % | 13,24 % | 14,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -20,84 % | -21,08 % | -28,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,22 % | 9,94 % | 10,46 % |
| Sortino | -0,37 | 0,01 | -0,06 |
| VAR 95 | -3,81 % | -2,79 % | -3,07 % |
| VAR 99 | -8,85 % | -4,14 % | -5,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,01 | -0,04 |
| TEV | 9,75 % | 9,97 % | 11,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,46 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,75 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,88 | 0,98 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,02 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,02 | 1,01 |
| R² | 56,36 | 43,25 | 37,70 |
| Beta bull | 1,20 | 1,13 | 0,86 |
| Beta bear | 1,32 | 1,28 | 1,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,64 | -0,76 | -0,58 |
| Kurtosis | 5,65 | 2,64 | 1,44 |
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