INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 0,74 % | 1,03 % | 1,98 % | 11,73 % | 2,01 % | -2,41 % | 16,94 % | 10,20 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,07 % | 0,12 % | -1,08 % | -2,84 % | 1,22 % | -2,68 % | -8,62 % | -6,47 % | -11,54 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,19 % | 6,09 % | -20,47 % | 11,41 % | 1,67 % | 19,99 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -9,48 % | 1,45 % | -8,16 % | 2,86 % | 0,55 % | 4,06 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -13,92 % | -4,48 % | -10,75 % | -7,07 % | -1,91 % | -0,35 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,37 % | 4,03 % | 2,16 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -8,74 % | -2,23 % | -1,74 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -7,27 % | -3,45 % | -4,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,97 % | 13,27 % | 14,17 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -21,08 % | -21,08 % | -28,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,30 % | 9,88 % | 10,47 % |
| Sortino | -0,40 | 0,11 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,81 % | -2,79 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -8,85 % | -4,14 % | -5,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,08 | 0,04 |
| TEV | 9,43 % | 10,17 % | 11,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | -0,34 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,79 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,87 | 0,97 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,04 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,00 | 1,02 |
| R² | 60,49 | 41,34 | 38,51 |
| Beta bull | 1,19 | 1,01 | 0,87 |
| Beta bear | 1,30 | 1,28 | 1,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,74 | -0,52 |
| Kurtosis | 5,17 | 2,70 | 1,48 |
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