INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 2,88 % | 8,44 % | -5,76 % | -6,52 % | -2,22 % | -1,49 % | -3,05 % | 20,76 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,34 % | -0,35 % | 1,47 % | -2,82 % | -7,34 % | -1,97 % | -7,75 % | -14,06 % | -0,86 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,19 % | 6,09 % | -20,47 % | 11,41 % | 1,67 % | 19,99 % | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | -9,44 % | 1,41 % | -8,34 % | 2,64 % | 0,50 % | 3,83 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -13,92 % | -4,48 % | -10,75 % | -7,07 % | -1,91 % | -0,35 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,19 % | -5,49 % | 2,04 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | -8,98 % | -6,90 % | -0,94 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -9,20 % | -9,64 % | -3,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,24 % | 15,52 % | 14,55 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -21,08 % | -22,16 % | -28,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,68 % | 12,19 % | 10,65 % |
| Sortino | -0,67 | -0,67 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,81 % | -3,86 % | -3,23 % |
| VAR 99 | -8,85 % | -6,03 % | -5,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,53 | 0,05 |
| TEV | 9,72 % | 11,76 % | 11,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,82 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,78 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,12 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,85 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,09 | 1,00 |
| R² | 59,56 | 42,88 | 35,30 |
| Beta bull | 0,93 | 1,02 | 0,82 |
| Beta bear | 1,26 | 1,42 | 1,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | -0,61 | -0,45 |
| Kurtosis | 4,46 | 1,26 | 1,31 |
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