INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 2,74 % | 8,53 % | -4,31 % | -2,71 % | -1,47 % | 4,43 % | 11,00 % | 32,84 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,20 % | -0,49 % | 1,55 % | -1,36 % | -3,53 % | -1,22 % | -1,83 % | 0,00 % | 11,22 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,59 % | 7,68 % | -13,71 % | 16,75 % | -4,62 % | 22,54 % | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | -4,04 % | 2,99 % | -1,59 % | 7,97 % | -5,79 % | 6,39 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -8,52 % | -2,89 % | -3,99 % | -1,73 % | -8,21 % | 2,20 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,02 % | -0,14 % | 4,20 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | -3,76 % | -1,55 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -3,99 % | -4,29 % | -1,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,98 % | 10,70 % | 9,73 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -16,17 % | -16,17 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | 988 j |
| DSR | 9,04 % | 8,41 % | 7,23 % |
| Sortino | -0,36 | -0,33 | 0,39 |
| VAR 95 | -2,55 % | -2,55 % | -2,26 % |
| VAR 99 | -5,69 % | -4,17 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,26 | 0,29 |
| TEV | 5,98 % | 6,63 % | 6,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -0,65 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,93 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,92 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,91 | 0,84 |
| R² | 72,51 | 62,23 | 56,46 |
| Beta bull | 0,67 | 0,80 | 0,70 |
| Beta bear | 0,94 | 1,07 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,80 | -0,71 |
| Kurtosis | 3,00 | 1,37 | 1,61 |
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