INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | -0,08 % | -2,72 % | -0,34 % | 1,04 % | -0,34 % | 4,85 % | 17,06 % | 13,07 % | 35,06 % |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,71 % | 0,27 % | -0,24 % | -0,42 % | -0,27 % | -0,42 % | -0,72 % | -4,42 % | 2,15 % | -3,55 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,15 % | -0,05 % | -0,65 % | -0,49 % | -0,77 % | -0,49 % | 0,64 % | -9,42 % | -19,44 % | -47,21 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,90 % | 8,59 % | 7,68 % | -13,71 % | 16,75 % | -4,62 % | 22,54 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -2,78 % | -3,97 % | 3,09 % | -1,31 % | 8,37 % | -5,84 % | 6,47 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 0,97 % | -8,52 % | -2,89 % | -3,99 % | -1,73 % | -8,21 % | 2,20 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,48 % | 6,17 % | 4,00 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -3,15 % | -1,54 % | 0,56 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 2,09 % | -2,78 % | -3,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,59 % | 8,93 % | 9,46 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,82 % | -16,17 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | 308 j | 354 j | 988 j |
| DSR | 8,28 % | 6,53 % | 7,03 % |
| Sortino | 0,05 | 0,48 | 0,32 |
| VAR 95 | -2,55 % | -2,11 % | -2,19 % |
| VAR 99 | -5,69 % | -4,04 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,35 | 0,23 |
| TEV | 5,17 % | 5,58 % | 6,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,40 | -0,50 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,76 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,78 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,15 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 77,25 | 63,04 | 58,28 |
| Beta bull | 1,06 | 0,91 | 0,80 |
| Beta bear | 0,95 | 0,92 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,76 | -0,72 |
| Kurtosis | 4,68 | 3,12 | 1,99 |
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