INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | -0,38 % | 1,78 % | 0,51 % | 3,19 % | 0,98 % | -0,77 % | 17,78 % | 19,84 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,95 % | 0,11 % | 1,16 % | 5,47 % | 3,58 % | 2,85 % | 21,42 % | 16,63 % | 32,54 % |
| Delta | 0,03 % | 0,58 % | 1,67 % | -0,65 % | -2,28 % | -2,60 % | -3,62 % | -3,64 % | 3,21 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,59 % | 7,68 % | -13,71 % | 16,75 % | -4,62 % | 22,54 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | -4,08 % | 3,02 % | -1,31 % | 8,25 % | -5,83 % | 6,50 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -8,52 % | -2,89 % | -3,99 % | -1,73 % | -8,21 % | 2,20 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,75 % | 5,22 % | 3,97 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -6,08 % | -1,42 % | 0,44 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -2,50 % | -2,53 % | -3,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,93 % | 9,20 % | 9,56 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -16,17 % | -16,17 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | 988 j |
| DSR | 8,70 % | 6,72 % | 7,10 % |
| Sortino | -0,35 | 0,32 | 0,33 |
| VAR 95 | -2,55 % | -2,11 % | -2,19 % |
| VAR 99 | -5,69 % | -4,04 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,24 | 0,24 |
| TEV | 6,02 % | 5,82 % | 6,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,43 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,75 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,80 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,09 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 70,75 | 61,94 | 58,72 |
| Beta bull | 1,10 | 0,92 | 0,78 |
| Beta bear | 0,93 | 0,93 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,64 | -0,71 |
| Kurtosis | 3,68 | 2,51 | 1,83 |
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