INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 0,94 % | 2,56 % | 4,42 % | 10,81 % | -0,99 % | 1,70 % | 23,30 % | 38,33 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,07 % | 0,32 % | 0,44 % | -0,40 % | 0,29 % | -5,68 % | -4,51 % | -0,10 % | 16,59 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,18 % | 10,07 % | -12,82 % | 20,16 % | -4,29 % | 22,81 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | 4,51 % | 5,43 % | -0,51 % | 11,60 % | -5,41 % | 6,89 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,07 % | -0,50 % | -3,10 % | 1,68 % | -7,88 % | 2,47 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,34 % | 6,60 % | 6,43 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -2,03 % | 0,33 % | 2,53 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -0,56 % | -0,89 % | -0,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,83 % | 8,90 % | 9,13 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -15,75 % | -15,75 % | -15,75 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,56 % | 6,67 % | 6,65 % |
| Sortino | 0,19 | 0,54 | 0,73 |
| VAR 95 | -3,68 % | -1,63 % | -1,88 % |
| VAR 99 | -5,78 % | -5,22 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,41 | 0,53 |
| TEV | 3,56 % | 4,22 % | 4,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,21 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,90 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,90 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,18 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,92 | 0,94 |
| R² | 90,99 | 78,06 | 78,70 |
| Beta bull | 0,99 | 0,92 | 0,88 |
| Beta bear | 1,05 | 0,96 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -1,20 | -0,87 |
| Kurtosis | 3,98 | 4,79 | 2,83 |
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