INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 3,90 % | 7,72 % | -6,95 % | -3,71 % | -4,56 % | 4,87 % | 15,12 % | 37,84 % | - |
| Categoria | 0,34 % | 3,23 % | 6,97 % | -2,95 % | 0,82 % | -0,25 % | 6,26 % | 11,01 % | 21,63 % | 25,40 % |
| Delta | -0,26 % | 0,67 % | 0,75 % | -4,00 % | -4,54 % | -4,31 % | -1,39 % | 4,12 % | 16,21 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,18 % | 10,07 % | -12,82 % | 20,16 % | -4,29 % | 22,81 % | - | - |
| Categoria | 12,63 % | 4,68 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | 4,55 % | 5,39 % | -0,69 % | 11,38 % | -5,47 % | 6,66 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,07 % | -0,50 % | -3,10 % | 1,68 % | -7,88 % | 2,47 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,02 % | 1,57 % | 5,24 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,41 % | 2,98 % |
| Delta | -3,81 % | 0,16 % | 2,26 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -4,03 % | -2,57 % | -0,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,53 % | 10,00 % | 9,02 % |
| Volatilità Categoria | 8,66 % | 7,37 % | 7,08 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -15,75 % | -15,75 % | -15,75 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,59 % | 7,84 % | 6,65 % |
| Sortino | -0,34 | -0,14 | 0,58 |
| VAR 95 | -3,68 % | -2,16 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -5,78 % | -5,22 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,11 | 0,43 |
| TEV | 4,12 % | 4,71 % | 4,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -0,55 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,88 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,96 | 0,89 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,98 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,95 | 0,91 |
| R² | 87,23 | 78,03 | 75,89 |
| Beta bull | 0,84 | 0,88 | 0,82 |
| Beta bear | 1,04 | 1,05 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,58 | -1,06 | -0,90 |
| Kurtosis | 4,21 | 2,79 | 2,92 |
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