INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,15 % | -2,05 % | -0,01 % | 1,96 % | -0,01 % | 2,98 % | 20,71 % | 16,74 % | 47,15 % |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,04 % | 0,51 % | 0,43 % | -0,10 % | 0,65 % | -0,10 % | -2,60 % | -0,77 % | 5,82 % | 8,54 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 0,48 % | 0,18 % | 0,01 % | -0,16 % | 0,16 % | -0,16 % | -1,23 % | -5,77 % | -15,77 % | -35,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,20 % | 14,37 % | 7,91 % | -13,51 % | 19,16 % | -5,00 % | 22,03 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -5,87 % | 1,81 % | 3,32 % | -1,11 % | 10,78 % | -6,21 % | 5,96 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -2,12 % | -2,75 % | -2,66 % | -3,79 % | 0,68 % | -8,59 % | 1,69 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,87 % | 6,30 % | 4,64 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -6,50 % | -1,41 % | 1,21 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | -1,27 % | -2,65 % | -2,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,40 % | 8,96 % | 8,98 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,87 % | -15,76 % | -15,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,62 % | 6,75 % | 6,68 % |
| Sortino | -0,31 | 0,48 | 0,43 |
| VAR 95 | -3,72 % | -1,69 % | -1,81 % |
| VAR 99 | -5,79 % | -5,31 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,36 | 0,32 |
| TEV | 3,46 % | 4,13 % | 4,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | -0,64 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,95 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,16 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 90,97 | 78,99 | 76,84 |
| Beta bull | 1,11 | 0,96 | 0,92 |
| Beta bear | 1,09 | 0,99 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,71 | -1,22 | -0,91 |
| Kurtosis | 4,58 | 4,72 | 3,01 |
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