INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | -0,59 % | 1,07 % | 1,97 % | 5,57 % | -1,37 % | -2,47 % | 22,11 % | 29,79 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,14 % | 0,14 % | 1,07 % | 0,60 % | -0,38 % | -5,54 % | -5,38 % | 1,31 % | 12,27 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,61 % | 0,37 % | 1,11 % | -0,08 % | -1,25 % | -1,92 % | -1,99 % | -3,83 % | -9,92 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,31 % | 9,27 % | -13,47 % | 19,19 % | -4,98 % | 21,98 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | 3,64 % | 4,61 % | -1,07 % | 10,69 % | -6,19 % | 5,94 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -0,81 % | -1,30 % | -3,75 % | 0,71 % | -8,57 % | 1,64 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,34 % | 6,67 % | 5,49 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -6,67 % | 0,04 % | 1,95 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -3,09 % | -1,07 % | -1,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,29 % | 9,00 % | 9,03 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -15,85 % | -15,85 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,54 % | 6,70 % | 6,64 % |
| Sortino | -0,38 | 0,54 | 0,58 |
| VAR 95 | -3,74 % | -1,68 % | -1,84 % |
| VAR 99 | -5,73 % | -5,21 % | -3,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,40 | 0,42 |
| TEV | 3,73 % | 3,99 % | 4,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -0,27 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,95 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,19 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 89,19 | 80,59 | 77,97 |
| Beta bull | 1,14 | 0,95 | 0,90 |
| Beta bear | 1,05 | 0,96 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,68 | -1,13 | -0,88 |
| Kurtosis | 4,52 | 4,48 | 2,92 |
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