INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | 0,10 % | -1,99 % | 0,04 % | 1,97 % | 0,04 % | 3,06 % | 24,36 % | 20,36 % | 51,76 % |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 0,07 % | 0,46 % | 0,49 % | -0,04 % | 0,66 % | -0,04 % | -2,52 % | 2,87 % | 9,44 % | 13,15 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 0,51 % | 0,13 % | 0,08 % | -0,11 % | 0,16 % | -0,11 % | -1,15 % | -2,12 % | -12,14 % | -30,51 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,18 % | 16,31 % | 9,27 % | -13,47 % | 19,19 % | -4,98 % | 21,98 % | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -5,86 % | 3,74 % | 4,68 % | -1,07 % | 10,81 % | -6,20 % | 5,91 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -2,10 % | -0,81 % | -1,30 % | -3,75 % | 0,71 % | -8,57 % | 1,64 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,84 % | 7,39 % | 5,26 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | -6,48 % | -0,31 % | 1,82 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | -1,24 % | -1,55 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,36 % | 8,91 % | 8,94 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -14,86 % | -15,85 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,55 % | 6,66 % | 6,62 % |
| Sortino | -0,30 | 0,65 | 0,53 |
| VAR 95 | -3,74 % | -1,68 % | -1,84 % |
| VAR 99 | -5,73 % | -5,21 % | -3,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,49 | 0,39 |
| TEV | 3,43 % | 3,98 % | 4,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | -0,39 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,94 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,21 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 91,02 | 80,24 | 77,49 |
| Beta bull | 1,12 | 0,96 | 0,90 |
| Beta bear | 1,06 | 0,99 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -1,22 | -0,92 |
| Kurtosis | 4,39 | 4,70 | 3,00 |
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