INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,97 % | 2,56 % | 4,29 % | 10,40 % | -1,55 % | 1,00 % | 20,58 % | 33,38 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,01 % | 0,35 % | 0,44 % | -0,53 % | -0,11 % | -6,23 % | -5,21 % | -2,83 % | 11,65 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,31 % | 9,27 % | -13,47 % | 19,19 % | -4,98 % | 21,98 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | 3,64 % | 4,63 % | -1,17 % | 10,64 % | -6,10 % | 6,05 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -0,81 % | -1,30 % | -3,75 % | 0,71 % | -8,57 % | 1,64 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,53 % | 5,82 % | 5,64 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -2,84 % | -0,45 % | 1,74 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -1,37 % | -1,66 % | -1,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,83 % | 8,91 % | 9,13 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -15,85 % | -15,85 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,58 % | 6,70 % | 6,69 % |
| Sortino | 0,10 | 0,42 | 0,61 |
| VAR 95 | -3,74 % | -1,68 % | -1,86 % |
| VAR 99 | -5,73 % | -5,21 % | -3,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,32 | 0,45 |
| TEV | 3,54 % | 4,19 % | 4,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,40 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,88 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,91 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,15 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 91,11 | 78,43 | 78,82 |
| Beta bull | 1,00 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 1,05 | 0,96 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -1,16 | -0,84 |
| Kurtosis | 3,86 | 4,67 | 2,76 |
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