INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,16 % | -1,46 % | -0,75 % | -0,81 % | -0,75 % | -0,27 % | 0,87 % | -11,41 % | -7,07 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,06 % | -0,13 % | -0,02 % | -0,46 % | -1,02 % | -0,46 % | -0,93 % | -8,95 % | -13,49 % | -17,85 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,46 % | 0,15 % | -0,05 % | -1,20 % | -1,06 % | -1,20 % | 2,92 % | 0,06 % | -4,12 % | -12,39 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,36 % | -0,43 % | 3,14 % | -14,26 % | -3,39 % | 4,49 % | 4,32 % | -0,64 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 0,60 % | -5,48 % | -1,87 % | -4,86 % | -5,33 % | 3,76 % | -2,96 % | 0,39 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 6,07 % | -4,89 % | 1,16 % | -2,86 % | -5,32 % | 4,55 % | -4,50 % | -4,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,57 % | 1,82 % | -2,00 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 0,98 % | -1,85 % | -2,92 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 6,56 % | 0,94 % | -1,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,34 % | 4,30 % | 4,60 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -2,24 % | -6,00 % | -18,61 % |
| Tempo di recupero | 190 j | 268 j | - |
| DSR | 2,55 % | 3,03 % | 3,46 % |
| Sortino | -0,20 | -0,40 | -1,09 |
| VAR 95 | -0,61 % | -0,98 % | -1,10 % |
| VAR 99 | -1,65 % | -1,16 % | -1,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,29 | -0,82 |
| TEV | 4,59 % | 4,18 % | 4,43 % |
| Information ratio (IR) | 1,43 | 0,22 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,59 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,51 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,92 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,51 | 0,52 |
| R² | 58,17 | 53,62 | 52,34 |
| Beta bull | 0,30 | 0,58 | 0,52 |
| Beta bear | 0,36 | 0,41 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,31 | 0,22 |
| Kurtosis | 3,66 | 0,66 | 0,34 |
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