INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | 0,03 % | 0,51 % | 2,45 % | 3,84 % | 3,15 % | 3,15 % | 23,64 % | 10,59 % | 17,58 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,19 % | 0,24 % | 1,10 % | 0,91 % | 0,69 % | 2,98 % | 19,15 % | 11,31 % | 20,88 % |
| Delta | 0,01 % | 0,22 % | 0,26 % | 1,35 % | 2,93 % | 2,46 % | 0,17 % | 4,49 % | -0,73 % | -3,30 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,35 % | 12,12 % | 13,35 % | -17,94 % | 7,25 % | -5,09 % | 12,65 % | -5,14 % |
| Categoria | 4,16 % | 7,08 % | 9,83 % | -10,02 % | 2,35 % | 1,50 % | 8,02 % | -4,20 % |
| Delta | -2,81 % | 5,04 % | 3,52 % | -7,91 % | 4,89 % | -6,59 % | 4,63 % | -0,93 % |
| Benchmark* | 5,15 % | 8,61 % | 12,01 % | -11,32 % | 3,17 % | 2,76 % | 11,29 % | -3,63 % |
| Delta | -3,80 % | 3,51 % | 1,34 % | -6,62 % | 4,08 % | -7,85 % | 1,36 % | -1,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,13 % | 7,84 % | 1,96 % |
| Categoria | 3,53 % | 6,31 % | 2,28 % |
| Delta | -0,39 % | 1,53 % | -0,32 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 7,66 % | 2,96 % |
| Delta | -0,96 % | 0,19 % | -1,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,97 % | 6,11 % | 8,15 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,59 % | 4,00 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 2,84 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -3,41 % | -8,21 % | -23,19 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 307 j | 982 j |
| DSR | 2,67 % | 4,39 % | 6,08 % |
| Sortino | 0,44 | 1,11 | 0,01 |
| VAR 95 | -0,82 % | -1,28 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -0,99 % | -2,97 % | -4,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,80 | 0,01 |
| TEV | 3,32 % | 4,49 % | 5,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | 0,04 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 1,25 | 1,20 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,66 | 1,34 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,31 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 1,56 | 1,42 |
| R² | 30,60 | 52,73 | 60,28 |
| Beta bull | 1,08 | 1,61 | 1,45 |
| Beta bear | 0,31 | 1,83 | 1,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,18 | -0,84 | -0,60 |
| Kurtosis | -0,30 | 2,48 | 3,46 |
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