INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,21 % | 7,24 % | 23,13 % | 25,90 % | 37,75 % | 38,38 % | 71,42 % | 88,17 % | 41,86 % | - |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,27 % | 1,70 % | 9,47 % | 10,56 % | 16,14 % | 14,89 % | 26,45 % | 26,24 % | 7,39 % | - |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,35 % | 2,78 % | 8,03 % | 8,59 % | 13,66 % | 12,31 % | 19,25 % | 5,66 % | -11,18 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,42 % | 14,61 % | -25,81 % | 0,00 % | 10,08 % | - | - | - |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 6,98 % | -1,75 % | -25,20 % | 16,03 % | 4,52 % | - | - | - |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 1,61 % | -4,47 % | -29,83 % | 16,22 % | 7,24 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 60,60 % | 19,60 % | 5,03 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 21,15 % | 5,05 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 15,10 % | 0,46 % | -1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,87 % | 17,69 % | 16,69 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,29 % | -19,47 % | -30,23 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 182 j | 1021 j |
| DSR | 10,90 % | 11,86 % | 12,96 % |
| Sortino | 5,38 | 1,40 | 0,24 |
| VAR 95 | -3,47 % | -3,82 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -7,48 % | -7,48 % | -7,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,11 | 0,94 | 0,19 |
| TEV | 9,23 % | 7,88 % | 15,02 % |
| Information ratio (IR) | 1,64 | 0,06 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,01 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 1,01 | 0,58 |
| Indice Omega | 2,46 | 1,39 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 1,04 | 0,61 |
| R² | 76,53 | 80,25 | 32,93 |
| Beta bull | 1,14 | 1,10 | 0,75 |
| Beta bear | 1,67 | 1,04 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,24 | -2,24 |
| Kurtosis | 1,58 | 1,32 | 19,31 |
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