INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | -3,18 % | -1,62 % | 1,85 % | -7,26 % | -3,87 % | 1,99 % | 14,74 % | 68,57 % | 62,63 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,12 % | -1,96 % | -3,15 % | -7,16 % | -1,04 % | -0,43 % | -10,62 % | -15,37 % | -10,38 % | -83,71 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,44 % | -2,27 % | -3,85 % | -8,99 % | -1,63 % | -1,12 % | -13,69 % | -24,99 % | -33,55 % | -126,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,06 % | 13,72 % | -11,11 % | 33,31 % | -3,40 % | 15,47 % | -8,28 % | - |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -12,62 % | -5,21 % | 4,58 % | 0,37 % | -13,74 % | -15,14 % | -6,30 % | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -18,44 % | -8,37 % | 3,77 % | -3,69 % | -13,92 % | -17,93 % | -7,74 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,44 % | 4,94 % | 11,81 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -10,21 % | -5,07 % | -1,35 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -12,66 % | -7,45 % | -4,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,50 % | 15,03 % | 16,35 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -21,15 % | -21,15 % | -24,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | 700 j |
| DSR | 12,60 % | 10,82 % | 11,05 % |
| Sortino | -0,42 | 0,19 | 0,93 |
| VAR 95 | -3,54 % | -3,38 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -8,67 % | -5,98 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,14 | 0,63 |
| TEV | 11,88 % | 11,43 % | 12,41 % |
| Information ratio (IR) | -1,07 | -0,65 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,64 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,68 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,09 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,69 | 0,71 |
| R² | 66,75 | 53,17 | 50,49 |
| Beta bull | 0,60 | 0,60 | 0,70 |
| Beta bear | 0,67 | 0,81 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,48 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,17 | 2,21 | 1,25 |
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