INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 1,36 % | -2,27 % | -10,06 % | -5,49 % | -6,61 % | 1,07 % | 5,66 % | 79,21 % | 47,98 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,27 % | -0,72 % | -3,11 % | 5,11 % | 0,67 % | 5,76 % | -2,07 % | -15,52 % | 3,67 % | -66,74 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,17 % | -0,85 % | -3,81 % | 5,58 % | -0,01 % | 6,19 % | -5,29 % | -24,15 % | -20,38 % | -100,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,06 % | 13,72 % | -11,11 % | 33,31 % | -3,40 % | 15,47 % | -8,28 % | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -12,68 % | -5,13 % | 4,57 % | 0,22 % | -13,64 % | -15,18 % | -6,26 % | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -18,44 % | -8,37 % | 3,77 % | -3,69 % | -13,92 % | -17,93 % | -7,74 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,66 % | 2,13 % | 14,85 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -2,36 % | -4,70 % | -0,72 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -6,05 % | -7,18 % | -3,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,09 % | 15,79 % | 17,57 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -9,79 % | -24,48 % | -24,48 % |
| Tempo di recupero | - | 700 j | 700 j |
| DSR | 9,06 % | 11,06 % | 11,06 % |
| Sortino | -0,19 | -0,04 | 1,22 |
| VAR 95 | -2,91 % | -3,52 % | -3,54 % |
| VAR 99 | -4,35 % | -5,98 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,03 | 0,77 |
| TEV | 10,05 % | 10,73 % | 12,44 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,67 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,73 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,82 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,03 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,78 | 0,79 |
| R² | 57,88 | 58,47 | 53,67 |
| Beta bull | 0,62 | 0,73 | 0,83 |
| Beta bear | 0,55 | 0,84 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | -0,05 | 0,36 |
| Kurtosis | 1,18 | 0,77 | 2,66 |
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