INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,51 % | 0,10 % | -4,81 % | 0,74 % | 3,97 % | 0,74 % | 6,59 % | 37,02 % | 36,98 % | 69,04 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 1,40 % | 0,63 % | -0,76 % | 3,81 % | 5,17 % | 3,81 % | -1,17 % | -6,32 % | -14,33 % | -77,45 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,73 % | 0,46 % | -1,00 % | 3,47 % | 4,98 % | 3,47 % | -2,79 % | -17,66 % | -33,84 % | -119,91 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,34 % | 14,06 % | 13,72 % | -11,11 % | 33,31 % | -3,40 % | 15,47 % | -8,28 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | 1,74 % | -12,66 % | -5,30 % | 4,59 % | 0,36 % | -13,81 % | -15,24 % | -6,35 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 0,61 % | -18,44 % | -8,37 % | 3,77 % | -3,69 % | -13,92 % | -17,93 % | -7,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,18 % | 11,86 % | 9,36 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | 6,13 % | -2,18 % | -1,59 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | 5,76 % | -5,23 % | -4,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,01 % | 13,37 % | 15,02 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -18,61 % | -21,15 % | -24,48 % |
| Tempo di recupero | 269 j | 400 j | 700 j |
| DSR | 11,46 % | 9,17 % | 10,32 % |
| Sortino | 0,53 | 0,96 | 0,73 |
| VAR 95 | -2,69 % | -2,46 % | -3,07 % |
| VAR 99 | -8,67 % | -4,50 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,66 | 0,50 |
| TEV | 12,32 % | 10,81 % | 11,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,47 | -0,48 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,63 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,56 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,28 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 56,11 | 50,11 | 49,08 |
| Beta bull | 0,50 | 0,62 | 0,65 |
| Beta bear | 0,76 | 0,74 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,55 | -0,31 |
| Kurtosis | 5,19 | 2,97 | 1,66 |
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