INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,81 % | 1,33 % | 4,33 % | 10,21 % | 31,65 % | 12,19 % | 16,73 % | 85,92 % | 143,39 % | 352,96 % |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | 0,13 % | 1,44 % | 1,77 % | 1,09 % | -1,75 % | 0,17 % | -2,14 % | 5,97 % | 72,18 % | 169,60 % |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,13 % | 0,31 % | 0,54 % | -1,31 % | -10,74 % | 1,97 % | 0,32 % | -26,01 % | -11,04 % | -42,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,38 % | 40,36 % | -18,01 % | 33,89 % | 33,23 % | 47,85 % | 1,26 % | 20,76 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 0,84 % | 5,77 % | 14,93 % | 11,88 % | -4,95 % | 10,60 % | 5,22 % | 0,95 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,92 % | -7,58 % | 8,49 % | -6,79 % | 1,61 % | -2,54 % | -0,76 % | -0,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,06 % | 22,13 % | 19,21 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -3,48 % | 1,32 % | 7,67 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -4,48 % | -7,23 % | -1,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,03 % | 17,36 % | 18,05 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,76 % | -25,76 % | -25,76 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,33 % | 11,61 % | 11,66 % |
| Sortino | 1,01 | 1,65 | 1,51 |
| VAR 95 | -4,38 % | -3,60 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -11,25 % | -4,61 % | -4,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 1,10 | 0,98 |
| TEV | 14,55 % | 12,53 % | 11,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,58 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,66 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,60 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,48 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 67,54 | 69,87 | 72,74 |
| Beta bull | 0,54 | 0,56 | 0,66 |
| Beta bear | 0,86 | 0,79 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -0,60 | -0,19 |
| Kurtosis | 6,09 | 2,91 | 1,50 |
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