INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74 % | -0,12 % | 6,37 % | 15,44 % | 14,68 % | 13,20 % | 28,21 % | 93,94 % | 115,13 % | 364,45 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,16 % | -0,73 % | -2,47 % | -2,27 % | 0,33 % | -2,33 % | -0,74 % | 6,08 % | 46,62 % | 173,21 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,41 % | -2,21 % | -6,22 % | -8,63 % | -1,43 % | -4,77 % | -10,03 % | -30,32 % | -51,21 % | -45,58 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,33 % | 25,38 % | 40,36 % | -18,01 % | 33,89 % | 33,23 % | 47,85 % | 1,26 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 3,04 % | 0,66 % | 5,09 % | 15,20 % | 11,86 % | -5,10 % | 10,46 % | 5,04 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,13 % | -15,92 % | -7,58 % | 8,49 % | -6,79 % | 1,61 % | -2,54 % | -0,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,44 % | 23,53 % | 14,91 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 3,04 % | 1,75 % | 6,69 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -5,34 % | -4,25 % | -3,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,28 % | 16,96 % | 17,95 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,43 % | -25,76 % | -25,76 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,73 % | 11,41 % | 11,83 % |
| Sortino | 4,06 | 1,80 | 1,10 |
| VAR 95 | -3,16 % | -3,45 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -4,61 % | -4,61 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,18 | 1,21 | 0,73 |
| TEV | 9,19 % | 12,45 % | 11,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,58 | -0,34 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,66 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,58 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,04 | 1,53 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,63 | 0,68 |
| R² | 75,73 | 70,13 | 72,84 |
| Beta bull | 0,76 | 0,53 | 0,65 |
| Beta bear | 0,91 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | -0,71 | -0,17 |
| Kurtosis | 0,60 | 3,25 | 1,53 |
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