INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,38 % | 7,36 % | 22,26 % | 25,83 % | 38,46 % | 38,76 % | 71,73 % | 91,07 % | 50,57 % | - |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,45 % | 1,82 % | 8,60 % | 10,49 % | 16,85 % | 15,28 % | 26,76 % | 29,14 % | 16,11 % | - |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,53 % | 2,89 % | 7,17 % | 8,52 % | 14,37 % | 12,70 % | 19,55 % | 8,56 % | -2,46 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,67 % | 15,61 % | -0,94 % | -17,09 % | 2,30 % | 12,05 % | 23,14 % | - |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 7,23 % | -0,76 % | -0,33 % | -1,06 % | -3,26 % | -3,16 % | 2,83 % | - |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 1,86 % | -3,48 % | -4,96 % | -0,86 % | -0,54 % | -5,48 % | 1,61 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 60,09 % | 20,16 % | 5,72 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 20,64 % | 5,61 % | 1,90 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 14,59 % | 1,02 % | -0,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,66 % | 17,23 % | 17,29 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,15 % | -19,43 % | -32,69 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 182 j | 1554 j |
| DSR | 10,77 % | 11,47 % | 11,92 % |
| Sortino | 5,39 | 1,50 | 0,32 |
| VAR 95 | -3,67 % | -3,55 % | -3,57 % |
| VAR 99 | -7,52 % | -7,52 % | -4,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,11 | 1,00 | 0,22 |
| TEV | 9,35 % | 7,49 % | 7,05 % |
| Information ratio (IR) | 1,56 | 0,14 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,00 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,98 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,47 | 1,41 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,02 | 1,00 |
| R² | 75,15 | 81,13 | 83,37 |
| Beta bull | 1,08 | 1,07 | 1,10 |
| Beta bear | 1,62 | 1,03 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,26 | 0,02 |
| Kurtosis | 1,47 | 1,48 | 0,91 |
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