INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,59 % | 7,61 % | 22,27 % | 26,03 % | 38,59 % | 38,93 % | 72,12 % | 90,29 % | 44,01 % | - |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,65 % | 2,07 % | 8,61 % | 10,69 % | 16,98 % | 15,44 % | 27,15 % | 28,37 % | 9,55 % | - |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,73 % | 3,14 % | 7,18 % | 8,72 % | 14,50 % | 12,86 % | 19,94 % | 7,78 % | -9,02 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,65 % | 14,90 % | -25,08 % | 0,00 % | 10,01 % | - | - | - |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 7,21 % | -1,46 % | -24,48 % | 16,03 % | 4,45 % | - | - | - |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 1,84 % | -4,19 % | -29,10 % | 16,22 % | 7,17 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 61,36 % | 19,66 % | 5,34 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 21,91 % | 5,10 % | 1,52 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 15,86 % | 0,51 % | -1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,11 % | 17,10 % | 16,15 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,27 % | -19,52 % | -29,31 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 179 j | 1014 j |
| DSR | 10,22 % | 11,40 % | 12,51 % |
| Sortino | 5,81 | 1,46 | 0,28 |
| VAR 95 | -3,47 % | -3,55 % | -3,29 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -7,16 % | -7,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,28 | 0,97 | 0,21 |
| TEV | 8,69 % | 7,33 % | 14,64 % |
| Information ratio (IR) | 1,82 | 0,07 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,99 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,97 | 0,56 |
| Indice Omega | 2,57 | 1,41 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 1,01 | 0,59 |
| R² | 77,09 | 81,64 | 33,69 |
| Beta bull | 1,08 | 1,07 | 0,73 |
| Beta bear | 1,60 | 1,06 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,27 | -2,27 |
| Kurtosis | 1,54 | 1,67 | 19,70 |
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