INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -2,56 % | -0,24 % | 1,84 % | -9,49 % | -5,47 % | -1,92 % | 7,29 % | 70,45 % | 65,00 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,20 % | -1,34 % | -1,78 % | -7,18 % | -3,27 % | -2,03 % | -14,54 % | -22,82 % | -8,49 % | -81,34 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,52 % | -1,65 % | -2,47 % | -9,00 % | -3,86 % | -2,72 % | -17,61 % | -32,45 % | -31,66 % | -123,89 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,93 % | 7,84 % | 0,74 % | 32,33 % | -4,48 % | 13,74 % | -4,60 % | 3,19 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -16,76 % | -11,10 % | 16,43 % | -0,61 % | -14,83 % | -16,87 % | -2,62 % | -2,88 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,58 % | -14,26 % | 15,63 % | -4,67 % | -15,01 % | -19,66 % | -4,06 % | -3,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,65 % | 2,68 % | 12,01 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -12,42 % | -7,33 % | -1,15 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -14,87 % | -9,71 % | -3,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,58 % | 13,74 % | 14,76 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -22,76 % | -22,76 % | -22,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,67 % | 10,22 % | 9,87 % |
| Sortino | -0,59 | -0,02 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,28 % | -2,51 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -5,43 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,02 | 0,71 |
| TEV | 10,99 % | 10,12 % | 10,86 % |
| Information ratio (IR) | -1,35 | -0,96 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,57 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,03 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,67 | 0,69 |
| R² | 71,69 | 60,39 | 57,65 |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | 0,72 |
| Beta bear | 0,73 | 0,80 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,71 | -0,27 |
| Kurtosis | 4,04 | 3,28 | 2,04 |
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