INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | 0,99 % | 2,00 % | 3,64 % | 5,72 % | -0,46 % | -4,21 % | 18,07 % | 59,27 % | 63,37 % |
| Categoria | -0,46 % | -0,99 % | 1,22 % | 3,01 % | 10,22 % | 2,35 % | 0,30 % | 50,86 % | 74,13 % | 141,28 % |
| Delta | 0,26 % | 1,98 % | 0,78 % | 0,63 % | -4,50 % | -2,80 % | -4,51 % | -32,79 % | -14,87 % | -77,91 % |
| Benchmark* | -0,37 % | -1,34 % | 0,81 % | 3,12 % | 11,57 % | 3,24 % | 1,45 % | 63,89 % | 96,05 % | 181,11 % |
| Delta | 0,18 % | 2,33 % | 1,20 % | 0,51 % | -5,86 % | -3,70 % | -5,66 % | -45,82 % | -36,78 % | -117,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,93 % | 7,84 % | 0,74 % | 32,33 % | -4,48 % | 13,74 % | -4,60 % | 3,19 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,02 % | -15,74 % | 32,96 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -16,73 % | -11,18 % | 16,48 % | -0,63 % | -14,85 % | -16,86 % | -2,65 % | -2,91 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,58 % | -14,26 % | 15,63 % | -4,67 % | -15,01 % | -19,66 % | -4,06 % | -3,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,11 % | 4,58 % | 10,26 % |
| Categoria | 2,07 % | 13,08 % | 12,18 % |
| Delta | -8,18 % | -8,50 % | -1,92 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -10,50 % | -11,41 % | -4,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,30 % | 13,11 % | 13,71 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -22,11 % | -22,76 % | -22,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,38 % | 9,57 % | 9,38 % |
| Sortino | -0,68 | 0,16 | 0,92 |
| VAR 95 | -2,51 % | -2,32 % | -2,40 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -5,43 % | -5,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,55 | 0,12 | 0,63 |
| TEV | 11,09 % | 9,75 % | 10,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -1,17 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,53 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,65 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,82 | 1,06 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 63,96 | 58,80 | 57,30 |
| Beta bull | 0,62 | 0,68 | 0,66 |
| Beta bear | 0,75 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,26 | -0,70 | -0,41 |
| Kurtosis | 5,19 | 4,04 | 2,33 |
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