INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | -0,22 % | 1,18 % | 0,84 % | -0,08 % | -3,38 % | -2,53 % | 19,58 % | 75,67 % | 65,62 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,34 % | -0,76 % | -1,96 % | -5,67 % | -8,74 % | -3,72 % | -11,77 % | -29,23 % | -6,92 % | -85,31 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,42 % | -1,07 % | -2,93 % | -7,03 % | -10,05 % | -4,82 % | -14,79 % | -40,88 % | -30,70 % | -128,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,93 % | 7,84 % | 0,74 % | 32,33 % | -4,48 % | 13,74 % | -4,60 % | 3,19 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -16,75 % | -11,08 % | 16,41 % | -0,66 % | -14,81 % | -16,91 % | -2,66 % | -2,87 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,58 % | -14,26 % | 15,63 % | -4,67 % | -15,01 % | -19,66 % | -4,06 % | -3,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,60 % | 3,19 % | 11,43 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -10,54 % | -7,54 % | -0,50 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -12,94 % | -10,02 % | -3,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,63 % | 13,59 % | 14,73 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,76 % | -22,76 % | -22,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,71 % | 10,15 % | 9,86 % |
| Sortino | -0,41 | 0,02 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,28 % | -2,51 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -5,43 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,02 | 0,67 |
| TEV | 11,10 % | 10,15 % | 10,85 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -0,99 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,55 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,03 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,67 | 0,69 |
| R² | 69,96 | 58,77 | 57,44 |
| Beta bull | 0,69 | 0,62 | 0,72 |
| Beta bear | 0,73 | 0,80 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -0,76 | -0,27 |
| Kurtosis | 3,93 | 3,51 | 2,08 |
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