INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,36 % | 0,37 % | -5,13 % | 1,32 % | 4,11 % | 1,32 % | 5,00 % | 23,69 % | 39,72 % | 73,53 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 1,25 % | 0,89 % | -1,09 % | 4,39 % | 5,31 % | 4,39 % | -2,76 % | -19,65 % | -11,58 % | -72,96 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,58 % | 0,73 % | -1,32 % | 4,05 % | 5,12 % | 4,05 % | -4,38 % | -31,00 % | -31,09 % | -115,42 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | 9,93 % | 7,84 % | 0,74 % | 32,33 % | -4,48 % | 13,74 % | -4,60 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -2,38 % | -16,80 % | -11,19 % | 16,45 % | -0,62 % | -14,90 % | -16,97 % | -2,66 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -3,51 % | -22,58 % | -14,26 % | 15,63 % | -4,67 % | -15,01 % | -19,66 % | -4,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,72 % | 7,92 % | 9,88 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | 2,67 % | -6,12 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | 2,30 % | -9,17 % | -3,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,32 % | 12,95 % | 13,64 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,38 % | -22,76 % | -22,76 % |
| Tempo di recupero | 308 j | - | - |
| DSR | 11,80 % | 9,13 % | 9,32 % |
| Sortino | 0,23 | 0,53 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,32 % | -1,98 % | -2,40 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -5,43 % | -5,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,38 | 0,59 |
| TEV | 11,12 % | 9,91 % | 10,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,93 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,58 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,62 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,16 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 64,03 | 56,38 | 56,55 |
| Beta bull | 0,52 | 0,66 | 0,66 |
| Beta bear | 0,81 | 0,76 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,65 | -0,40 |
| Kurtosis | 5,80 | 4,47 | 2,42 |
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