INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,80 % | 1,35 % | -1,50 % | -13,86 % | -7,93 % | -9,17 % | -3,01 % | 1,45 % | 74,79 % | 50,20 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,28 % | -0,74 % | -2,34 % | 1,31 % | -1,77 % | 3,19 % | -6,15 % | -19,72 % | -0,76 % | -64,52 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,18 % | -0,87 % | -3,04 % | 1,79 % | -2,45 % | 3,62 % | -9,37 % | -28,36 % | -24,81 % | -97,88 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,93 % | 7,84 % | 0,74 % | 32,33 % | -4,48 % | 13,74 % | -4,60 % | 3,19 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -16,82 % | -11,02 % | 16,42 % | -0,76 % | -14,73 % | -16,91 % | -2,58 % | -2,95 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,58 % | -14,26 % | 15,63 % | -4,67 % | -15,01 % | -19,66 % | -4,06 % | -3,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,25 % | 1,76 % | 14,37 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -6,27 % | -5,07 % | -1,21 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,96 % | -7,55 % | -3,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,96 % | 13,98 % | 15,85 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -11,80 % | -14,87 % | -14,87 % |
| Tempo di recupero | - | 555 j | 555 j |
| DSR | 9,10 % | 9,88 % | 9,68 % |
| Sortino | -0,62 | -0,08 | 1,35 |
| VAR 95 | -2,51 % | -3,28 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -5,43 % | -5,43 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,06 | 0,82 |
| TEV | 9,40 % | 9,27 % | 10,77 % |
| Information ratio (IR) | -1,06 | -0,81 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,64 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,72 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,73 | 0,75 |
| R² | 62,63 | 65,08 | 60,18 |
| Beta bull | 0,74 | 0,74 | 0,84 |
| Beta bear | 0,62 | 0,83 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,36 | -0,09 | 0,52 |
| Kurtosis | 2,44 | 0,94 | 3,47 |
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