INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | 1,04 % | -3,27 % | -16,17 % | -8,16 % | -12,32 % | -5,29 % | 0,25 % | 71,03 % | 51,89 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,30 % | -1,05 % | -4,11 % | -1,00 % | -2,00 % | 0,04 % | -8,43 % | -20,92 % | -4,52 % | -62,83 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,21 % | -1,18 % | -4,81 % | -0,53 % | -2,68 % | 0,47 % | -11,65 % | -29,56 % | -28,57 % | -96,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,20 % | 7,95 % | 0,43 % | 34,94 % | -4,70 % | 13,33 % | -2,23 % | -3,68 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -11,55 % | -10,90 % | 16,11 % | 1,85 % | -14,94 % | -17,32 % | -0,21 % | -9,81 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,30 % | -14,14 % | 15,31 % | -2,06 % | -15,22 % | -20,07 % | -1,69 % | -10,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,24 % | 2,78 % | 14,17 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -5,25 % | -4,04 % | -1,40 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,95 % | -6,53 % | -4,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,61 % | 13,69 % | 15,27 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,12 % | -17,47 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | - | 562 j | 562 j |
| DSR | 9,71 % | 9,57 % | 9,28 % |
| Sortino | -0,48 | 0,02 | 1,39 |
| VAR 95 | -2,13 % | -3,15 % | -2,61 % |
| VAR 99 | -6,59 % | -5,41 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,02 | 0,84 |
| TEV | 8,90 % | 9,08 % | 10,19 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -0,72 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,63 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,69 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,04 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 66,79 | 66,10 | 62,95 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,84 |
| Beta bear | 0,79 | 0,82 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -0,11 | 0,46 |
| Kurtosis | 3,40 | 1,44 | 3,31 |
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