INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | 0,44 % | 1,14 % | 5,02 % | 7,97 % | -3,60 % | -6,07 % | 18,60 % | 63,10 % | 70,77 % |
| Categoria | -0,46 % | -0,99 % | 1,22 % | 3,01 % | 10,22 % | 2,35 % | 0,30 % | 50,86 % | 74,13 % | 141,28 % |
| Delta | 0,05 % | 1,42 % | -0,08 % | 2,01 % | -2,24 % | -5,95 % | -6,36 % | -32,26 % | -11,04 % | -70,52 % |
| Benchmark* | -0,37 % | -1,34 % | 0,81 % | 3,12 % | 11,57 % | 3,24 % | 1,45 % | 63,89 % | 96,05 % | 181,11 % |
| Delta | -0,03 % | 1,78 % | 0,34 % | 1,90 % | -3,60 % | -6,85 % | -7,52 % | -45,29 % | -32,95 % | -110,34 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,20 % | 7,95 % | 0,43 % | 34,94 % | -4,70 % | 13,33 % | -2,23 % | -3,68 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,02 % | -15,74 % | 32,96 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -11,46 % | -11,07 % | 16,17 % | 1,98 % | -15,07 % | -17,27 % | -0,28 % | -9,77 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,30 % | -14,14 % | 15,31 % | -2,06 % | -15,22 % | -20,07 % | -1,69 % | -10,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,94 % | 4,67 % | 10,88 % |
| Categoria | 2,07 % | 13,08 % | 12,18 % |
| Delta | -9,02 % | -8,42 % | -1,31 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -11,33 % | -11,33 % | -4,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,49 % | 12,99 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,47 % | -22,13 % | -22,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,99 % | 9,62 % | 9,15 % |
| Sortino | -0,71 | 0,17 | 1,01 |
| VAR 95 | -3,09 % | -2,87 % | -2,44 % |
| VAR 99 | -9,00 % | -6,59 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | 0,12 | 0,68 |
| TEV | 11,05 % | 9,33 % | 10,20 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -1,21 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,54 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,65 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,08 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 64,24 | 61,83 | 59,18 |
| Beta bull | 0,55 | 0,69 | 0,67 |
| Beta bear | 0,84 | 0,81 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,62 | -0,89 | -0,42 |
| Kurtosis | 5,72 | 4,87 | 2,89 |
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