INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42 % | 0,34 % | 1,24 % | 5,14 % | 8,13 % | -3,76 % | -6,18 % | 18,30 % | 63,34 % | 70,69 % |
| Categoria | -0,46 % | -0,99 % | 1,22 % | 3,01 % | 10,22 % | 2,35 % | 0,30 % | 50,86 % | 74,13 % | 141,28 % |
| Delta | 0,03 % | 1,33 % | 0,02 % | 2,14 % | -2,08 % | -6,11 % | -6,48 % | -32,55 % | -10,79 % | -70,60 % |
| Benchmark* | -0,37 % | -1,34 % | 0,81 % | 3,12 % | 11,57 % | 3,24 % | 1,45 % | 63,89 % | 96,05 % | 181,11 % |
| Delta | -0,05 % | 1,68 % | 0,44 % | 2,02 % | -3,44 % | -7,01 % | -7,63 % | -45,59 % | -32,70 % | -110,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,56 % | 7,85 % | 0,50 % | 34,97 % | -4,77 % | 13,22 % | -2,22 % | -3,72 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,02 % | -15,74 % | 32,96 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -11,10 % | -11,17 % | 16,25 % | 2,01 % | -15,14 % | -17,38 % | -0,27 % | -9,82 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,95 % | -14,25 % | 15,39 % | -2,03 % | -15,29 % | -20,18 % | -1,69 % | -10,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,15 % | 4,59 % | 10,81 % |
| Categoria | 2,07 % | 13,08 % | 12,18 % |
| Delta | -9,22 % | -8,49 % | -1,37 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -11,54 % | -11,40 % | -4,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,51 % | 12,88 % | 13,22 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,52 % | -22,19 % | -22,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,09 % | 9,64 % | 9,07 % |
| Sortino | -0,72 | 0,16 | 1,01 |
| VAR 95 | -3,43 % | -2,56 % | -2,42 % |
| VAR 99 | -8,79 % | -6,72 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | 0,12 | 0,69 |
| TEV | 11,15 % | 9,30 % | 10,29 % |
| Information ratio (IR) | -1,04 | -1,23 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,52 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,63 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,08 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,64 |
| R² | 63,66 | 61,99 | 58,21 |
| Beta bull | 0,57 | 0,68 | 0,63 |
| Beta bear | 0,85 | 0,84 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,61 | -0,95 | -0,51 |
| Kurtosis | 5,23 | 4,97 | 3,11 |
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