INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 0,38 % | 1,65 % | 2,93 % | -2,65 % | -7,07 % | 0,01 % | 13,35 % | 75,85 % | 70,79 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,27 % | -0,16 % | -1,49 % | -3,57 % | -11,32 % | -7,41 % | -9,23 % | -35,46 % | -6,74 % | -80,14 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,35 % | -0,47 % | -2,46 % | -4,93 % | -12,63 % | -8,51 % | -12,25 % | -47,11 % | -30,51 % | -123,15 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,56 % | 7,85 % | 0,50 % | 34,97 % | -4,77 % | 13,22 % | -2,22 % | -3,72 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -11,12 % | -11,07 % | 16,17 % | 1,98 % | -15,10 % | -17,43 % | -0,28 % | -9,78 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,95 % | -14,25 % | 15,39 % | -2,03 % | -15,29 % | -20,18 % | -1,69 % | -10,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,32 % | 2,02 % | 11,30 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -10,26 % | -8,71 % | -0,63 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -12,65 % | -11,19 % | -3,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,15 % | 13,23 % | 14,02 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,19 % | -22,19 % | -22,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,47 % | 10,07 % | 9,45 % |
| Sortino | -0,37 | -0,09 | 1,03 |
| VAR 95 | -3,46 % | -3,29 % | -2,56 % |
| VAR 99 | -8,79 % | -6,72 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,07 | 0,70 |
| TEV | 10,99 % | 9,80 % | 10,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -1,14 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,52 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,66 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,99 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,66 | 0,67 |
| R² | 70,53 | 61,00 | 59,20 |
| Beta bull | 0,72 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,97 | -0,88 | -0,38 |
| Kurtosis | 3,81 | 4,30 | 2,62 |
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