INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | 1,39 % | -2,92 % | -15,77 % | -7,86 % | -12,15 % | -5,04 % | 0,53 % | 70,82 % | 52,44 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,76 % | -0,70 % | -3,76 % | -0,60 % | -1,70 % | 0,22 % | -8,18 % | -20,65 % | -4,73 % | -62,29 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,66 % | -0,83 % | -4,46 % | -0,13 % | -2,38 % | 0,65 % | -11,40 % | -29,28 % | -28,78 % | -95,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,56 % | 7,85 % | 0,50 % | 34,97 % | -4,77 % | 13,22 % | -2,22 % | -3,72 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -11,19 % | -11,01 % | 16,18 % | 1,88 % | -15,02 % | -17,43 % | -0,20 % | -9,86 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,95 % | -14,25 % | 15,39 % | -2,03 % | -15,29 % | -20,18 % | -1,69 % | -10,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,99 % | 2,85 % | 14,30 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -5,00 % | -3,98 % | -1,27 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,70 % | -6,46 % | -4,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,63 % | 13,44 % | 14,73 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,28 % | -17,33 % | -17,33 % |
| Tempo di recupero | - | 562 j | 562 j |
| DSR | 9,78 % | 9,50 % | 9,13 % |
| Sortino | -0,45 | 0,03 | 1,42 |
| VAR 95 | -2,07 % | -2,77 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -6,72 % | -5,52 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,02 | 0,88 |
| TEV | 9,15 % | 9,13 % | 10,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,71 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,62 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,67 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,04 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,70 | 0,71 |
| R² | 65,04 | 65,62 | 61,90 |
| Beta bull | 0,84 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,82 | 0,85 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,20 | 0,26 |
| Kurtosis | 3,72 | 1,75 | 2,79 |
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