INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,84 % | 0,12 % | 6,71 % | 15,59 % | 14,67 % | 13,11 % | 28,38 % | 93,69 % | 114,12 % | - |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,26 % | -0,49 % | -2,13 % | -2,12 % | 0,32 % | -2,42 % | -0,57 % | 5,83 % | 45,61 % | - |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,31 % | -1,97 % | -5,88 % | -8,48 % | -1,44 % | -4,86 % | -9,86 % | -30,57 % | -52,22 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,31 % | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 3,03 % | 0,81 % | 5,20 % | 15,12 % | 11,28 % | -4,90 % | 9,04 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,12 % | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,41 % | 23,49 % | 14,48 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 2,01 % | 1,71 % | 6,26 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -6,36 % | -4,29 % | -3,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,79 % | 17,04 % | 17,83 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,50 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 9,05 % | 11,39 % | 11,79 % |
| Sortino | 3,80 | 1,80 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,53 % | -3,66 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -4,72 % | -4,72 % | -4,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,05 | 1,20 | 0,71 |
| TEV | 9,08 % | 12,65 % | 12,07 % |
| Information ratio (IR) | -0,70 | -0,34 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,58 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,00 | 1,52 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 76,37 | 69,01 | 71,49 |
| Beta bull | 0,79 | 0,53 | 0,63 |
| Beta bear | 0,96 | 0,77 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | -0,61 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,57 | 2,60 | 1,25 |
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