INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,99 % | 1,36 % | 3,90 % | 10,14 % | 30,72 % | 11,68 % | 16,11 % | 87,91 % | 140,83 % | - |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | -0,05 % | 1,47 % | 1,33 % | 1,02 % | -2,69 % | -0,34 % | -2,77 % | 7,96 % | 69,62 % | - |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,30 % | 0,34 % | 0,11 % | -1,38 % | -11,67 % | 1,46 % | -0,31 % | -24,02 % | -13,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 1,00 % | 5,87 % | 14,86 % | 11,29 % | -4,75 % | 9,19 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,87 % | 22,29 % | 19,18 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -3,66 % | 1,48 % | 7,65 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -4,66 % | -7,06 % | -1,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,03 % | 17,55 % | 17,85 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,71 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,10 % | 11,70 % | 11,61 % |
| Sortino | 1,02 | 1,65 | 1,52 |
| VAR 95 | -4,27 % | -3,93 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -10,72 % | -4,65 % | -5,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 1,10 | 0,99 |
| TEV | 14,58 % | 12,89 % | 12,20 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,55 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,66 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,60 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,46 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 67,38 | 67,82 | 71,40 |
| Beta bull | 0,59 | 0,55 | 0,63 |
| Beta bear | 0,82 | 0,77 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,23 | -0,51 | -0,21 |
| Kurtosis | 5,00 | 2,18 | 1,24 |
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