INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,23 % | -1,63 % | -0,04 % | 9,32 % | -3,64 % | -0,09 % | 9,25 % | 53,68 % | 132,36 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,39 % | -1,20 % | -1,69 % | -4,00 % | -2,18 % | -2,44 % | -7,10 % | 8,65 % | 63,64 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,47 % | -2,71 % | -3,88 % | -9,05 % | -5,88 % | -0,76 % | -8,00 % | -22,00 % | -18,17 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 1,14 % | 6,07 % | 14,79 % | 11,28 % | -4,51 % | 8,87 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,95 % | 19,50 % | 18,38 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -2,34 % | 2,91 % | 7,28 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 1,57 % | -5,02 % | -0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,74 % | 18,67 % | 18,00 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,71 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,55 % | 12,30 % | 11,70 % |
| Sortino | 0,26 | 1,36 | 1,45 |
| VAR 95 | -4,39 % | -4,02 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -10,72 % | -4,65 % | -5,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,89 | 0,94 |
| TEV | 15,69 % | 13,06 % | 12,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,38 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,69 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,63 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,39 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 72,03 | 70,27 | 71,06 |
| Beta bull | 0,53 | 0,59 | 0,61 |
| Beta bear | 0,83 | 0,75 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | -0,31 | -0,19 |
| Kurtosis | 2,80 | 1,56 | 1,12 |
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