INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,57 % | -1,50 % | 0,71 % | 6,77 % | 13,15 % | 10,58 % | 7,60 % | 82,51 % | 119,42 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,63 % | -0,33 % | 0,55 % | 3,87 % | -0,02 % | 0,94 % | 0,98 % | 9,48 % | 63,50 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,28 % | 1,36 % | 2,62 % | 1,94 % | -5,16 % | 1,75 % | -0,21 % | -27,56 % | -24,65 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 0,96 % | 5,88 % | 14,85 % | 11,36 % | -4,92 % | 9,18 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,28 % | 21,45 % | 17,08 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 0,15 % | 2,00 % | 7,62 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -3,49 % | -6,17 % | -2,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,00 % | 17,22 % | 17,64 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,71 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,18 % | 11,75 % | 11,69 % |
| Sortino | 0,53 | 1,57 | 1,32 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,02 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -10,72 % | -4,72 % | -4,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 1,07 | 0,87 |
| TEV | 14,41 % | 12,71 % | 12,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,49 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,65 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,60 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,43 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,64 | 0,66 |
| R² | 67,85 | 67,74 | 71,30 |
| Beta bull | 0,61 | 0,54 | 0,62 |
| Beta bear | 0,87 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,68 | -0,24 |
| Kurtosis | 3,70 | 2,14 | 1,27 |
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