INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,44 % | -4,49 % | 1,62 % | 5,17 % | 1,62 % | 3,86 % | 28,86 % | 47,16 % | - |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,26 % | 0,97 % | -0,44 % | 4,68 % | 6,38 % | 4,68 % | -3,89 % | -14,48 % | -4,14 % | - |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 0,59 % | 0,80 % | -0,67 % | 4,34 % | 6,18 % | 4,34 % | -5,52 % | -25,83 % | -23,65 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,34 % | 16,28 % | 8,83 % | 1,22 % | 35,03 % | -3,54 % | 13,09 % | - |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -4,94 % | -10,45 % | -10,19 % | 16,93 % | 2,08 % | -13,95 % | -17,62 % | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -6,07 % | -16,23 % | -13,27 % | 16,10 % | -1,97 % | -14,06 % | -20,30 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,72 % | 8,49 % | 10,94 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -0,32 % | -5,55 % | -0,01 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -0,70 % | -8,60 % | -2,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,88 % | 13,06 % | 13,23 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,04 % | -22,25 % | -22,25 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 12,71 % | 9,45 % | 9,07 % |
| Sortino | -0,03 | 0,58 | 1,01 |
| VAR 95 | -3,44 % | -2,60 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -8,45 % | -6,75 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,42 | 0,69 |
| TEV | 10,97 % | 9,70 % | 10,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,89 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,57 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,59 | 0,54 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,18 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | 0,63 |
| R² | 65,18 | 58,16 | 55,06 |
| Beta bull | 0,50 | 0,67 | 0,59 |
| Beta bear | 0,86 | 0,83 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,79 | -0,47 |
| Kurtosis | 4,63 | 4,38 | 2,92 |
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