INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | -0,23 % | 2,44 % | 5,23 % | 8,65 % | -2,42 % | -5,77 % | 19,60 % | 71,54 % | - |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,81 % | 0,41 % | 0,94 % | 1,54 % | -2,70 % | -5,46 % | -6,37 % | -28,69 % | -4,89 % | - |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,47 % | 1,16 % | 1,72 % | 1,63 % | -3,81 % | -6,06 % | -7,32 % | -40,12 % | -26,95 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,28 % | 8,83 % | 1,22 % | 35,03 % | -3,54 % | 13,09 % | - | - |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -10,38 % | -10,17 % | 16,95 % | 2,05 % | -13,90 % | -17,51 % | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,23 % | -13,27 % | 16,10 % | -1,97 % | -14,06 % | -20,30 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,45 % | 5,20 % | 11,56 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -8,52 % | -7,88 % | -0,62 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -10,84 % | -10,79 % | -3,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,46 % | 12,92 % | 13,28 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,66 % | -22,25 % | -22,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,00 % | 9,66 % | 9,06 % |
| Sortino | -0,67 | 0,22 | 1,09 |
| VAR 95 | -3,44 % | -2,69 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -8,45 % | -6,75 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | 0,17 | 0,75 |
| TEV | 11,18 % | 9,55 % | 10,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -1,13 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,52 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,60 | 0,54 |
| Indice Omega | 0,82 | 1,10 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,67 | 0,63 |
| R² | 63,45 | 60,15 | 55,60 |
| Beta bull | 0,61 | 0,68 | 0,60 |
| Beta bear | 0,83 | 0,83 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,52 | -0,91 | -0,47 |
| Kurtosis | 4,61 | 4,39 | 2,88 |
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