INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 0,38 % | 0,93 % | 2,86 % | -2,18 % | -6,54 % | 0,75 % | 16,34 % | 82,18 % | - |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,42 % | -0,16 % | -2,20 % | -3,65 % | -10,84 % | -6,88 % | -8,49 % | -32,47 % | -0,41 % | - |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,50 % | -0,48 % | -3,17 % | -5,01 % | -12,15 % | -7,98 % | -11,51 % | -44,12 % | -24,18 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,28 % | 8,83 % | 1,22 % | 35,03 % | -3,54 % | 13,09 % | - | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -10,40 % | -10,09 % | 16,89 % | 2,04 % | -13,87 % | -17,56 % | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,23 % | -13,27 % | 16,10 % | -1,97 % | -14,06 % | -20,30 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,12 % | 2,62 % | 12,07 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -10,06 % | -8,10 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -12,45 % | -10,58 % | -2,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,02 % | 13,31 % | 14,07 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,25 % | -22,25 % | -22,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,36 % | 10,02 % | 9,45 % |
| Sortino | -0,36 | -0,03 | 1,12 |
| VAR 95 | -3,53 % | -3,16 % | -2,60 % |
| VAR 99 | -8,45 % | -6,75 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,02 | 0,75 |
| TEV | 10,98 % | 10,07 % | 10,83 % |
| Information ratio (IR) | -1,13 | -1,05 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,52 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,64 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,01 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,66 | 0,65 |
| R² | 70,58 | 59,05 | 56,67 |
| Beta bull | 0,75 | 0,60 | 0,65 |
| Beta bear | 0,82 | 0,82 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,78 | -0,35 |
| Kurtosis | 3,53 | 3,75 | 2,49 |
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