INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | 1,59 % | -3,23 % | -15,44 % | -8,25 % | -11,68 % | -4,51 % | 2,84 % | 77,46 % | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,81 % | -0,49 % | -4,07 % | -0,26 % | -2,09 % | 0,68 % | -7,65 % | -18,33 % | 1,92 % | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,71 % | -0,62 % | -4,77 % | 0,21 % | -2,77 % | 1,12 % | -10,87 % | -26,96 % | -22,13 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,28 % | 8,83 % | 1,22 % | 35,03 % | -3,54 % | 13,09 % | - | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -10,47 % | -10,02 % | 16,90 % | 1,94 % | -13,78 % | -17,56 % | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,23 % | -13,27 % | 16,10 % | -1,97 % | -14,06 % | -20,30 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,28 % | 3,67 % | 15,19 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -4,29 % | -3,15 % | -0,39 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -7,99 % | -5,64 % | -3,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,79 % | 13,64 % | 14,70 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,18 % | -17,14 % | -17,14 % |
| Tempo di recupero | - | 543 j | 543 j |
| DSR | 10,00 % | 9,59 % | 9,03 % |
| Sortino | -0,37 | 0,11 | 1,54 |
| VAR 95 | -2,60 % | -2,69 % | -2,47 % |
| VAR 99 | -6,75 % | -5,69 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,08 | 0,94 |
| TEV | 9,71 % | 9,50 % | 10,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,59 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,66 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,06 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,70 | 0,69 |
| R² | 61,19 | 63,10 | 58,95 |
| Beta bull | 0,82 | 0,69 | 0,74 |
| Beta bear | 0,83 | 0,87 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -0,20 | 0,31 |
| Kurtosis | 3,55 | 1,73 | 2,91 |
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