INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | 0,92 % | 1,11 % | 0,04 % | -0,41 % | 4,45 % | 2,73 % | 43,97 % | 76,93 % | 129,90 % |
| Categoria | -0,15 % | 0,13 % | 1,75 % | 3,68 % | 7,61 % | 7,77 % | 5,96 % | 37,47 % | 60,18 % | 72,19 % |
| Delta | 0,79 % | 0,79 % | -0,64 % | -3,63 % | -8,02 % | -3,33 % | -3,23 % | 6,50 % | 16,74 % | 57,72 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,88 % | 2,71 % | 4,37 % | 9,54 % | 6,82 % | 5,19 % | 35,89 % | 78,62 % | 86,51 % |
| Delta | 0,44 % | 0,03 % | -1,60 % | -4,33 % | -9,95 % | -2,37 % | -2,46 % | 8,08 % | -1,69 % | 43,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,74 % | 16,37 % | -5,23 % | 27,23 % | 0,89 % | 27,64 % | 3,12 % | 1,80 % |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 5,36 % | 3,84 % | 2,77 % | 2,53 % | 3,59 % | 4,45 % | 12,62 % | -3,88 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,18 % | 8,73 % | -4,50 % | -4,89 % | 10,40 % | 3,56 % | 9,67 % | -1,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,26 % | 12,23 % | 12,28 % |
| Categoria | 5,75 % | 9,97 % | 10,17 % |
| Delta | -3,50 % | 2,26 % | 2,11 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | 0,00 % | 3,31 % | -0,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,60 % | 9,81 % | 10,61 % |
| Volatilità Categoria | 12,20 % | 10,31 % | 10,58 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,44 % | -12,44 % | -12,44 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,91 % | 6,55 % | 6,71 % |
| Sortino | -0,01 | 1,40 | 1,58 |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,09 % | -2,13 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -3,43 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,94 | 1,00 |
| TEV | 8,54 % | 7,49 % | 7,52 % |
| Information ratio (IR) | 0 | 0,44 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,76 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,60 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,37 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 64,61 | 61,67 | 63,95 |
| Beta bull | 0,82 | 0,73 | 0,79 |
| Beta bear | 0,48 | 0,51 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,38 | -0,05 |
| Kurtosis | 2,69 | 1,21 | 0,57 |
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