INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 0,77 % | 8,20 % | 0,10 % | 5,40 % | 5,17 % | 15,75 % | 47,47 % | 91,72 % | 128,04 % |
| Categoria | 0,55 % | 1,03 % | 7,94 % | -5,96 % | -2,03 % | -1,73 % | 3,66 % | 22,78 % | 66,23 % | 58,85 % |
| Delta | 0,02 % | -0,26 % | 0,26 % | 6,06 % | 7,43 % | 6,90 % | 12,09 % | 24,69 % | 25,49 % | 69,19 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,69 % | 6,62 % | -7,90 % | -4,89 % | -3,65 % | 4,13 % | 23,31 % | 79,32 % | 70,83 % |
| Delta | 0,04 % | 0,08 % | 1,58 % | 7,99 % | 10,29 % | 8,82 % | 11,62 % | 24,16 % | 12,40 % | 57,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,74 % | 16,37 % | -5,23 % | 27,23 % | 0,89 % | 27,64 % | 3,12 % | 1,80 % |
| Categoria | 14,43 % | 12,72 % | -8,39 % | 24,46 % | -2,04 % | 23,23 % | -9,40 % | 5,70 % |
| Delta | 5,31 % | 3,65 % | 3,16 % | 2,77 % | 2,93 % | 4,41 % | 12,52 % | -3,90 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,18 % | 8,73 % | -4,50 % | -4,89 % | 10,40 % | 3,56 % | 9,67 % | -1,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,31 % | 11,31 % | 13,67 % |
| Categoria | 2,81 % | 5,10 % | 9,98 % |
| Delta | 13,51 % | 6,21 % | 3,69 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 5,65 % | 11,75 % |
| Delta | 11,73 % | 5,66 % | 1,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,52 % | 11,10 % | 11,85 % |
| Volatilità Categoria | 12,41 % | 11,54 % | 11,89 % |
| Volatilità Benchmark | 15,24 % | 13,63 % | 14,07 % |
| Max drawdown | -12,44 % | -12,44 % | -12,44 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,66 % | 7,44 % | 7,47 % |
| Sortino | 1,70 | 1,16 | 1,65 |
| VAR 95 | -1,88 % | -2,49 % | -2,36 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -3,43 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,13 | 0,78 | 1,04 |
| TEV | 8,38 % | 7,81 % | 7,91 % |
| Information ratio (IR) | 1,40 | 0,72 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,81 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,64 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,30 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,67 | 0,70 |
| R² | 70,43 | 67,17 | 68,41 |
| Beta bull | 0,88 | 0,71 | 0,74 |
| Beta bear | 0,54 | 0,53 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,26 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,65 | 0,57 | 1,06 |
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