INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,19 % | 0,79 % | -3,23 % | 0,05 % | -0,10 % | 0,05 % | -0,06 % | 37,02 % | 62,39 % | 144,30 % |
| Categoria | 0,79 % | 0,41 % | -3,13 % | 0,74 % | 4,08 % | 0,74 % | 9,42 % | 35,48 % | 43,89 % | 84,09 % |
| Delta | 0,40 % | 0,37 % | -0,10 % | -0,69 % | -4,18 % | -0,69 % | -9,47 % | 1,54 % | 18,49 % | 60,21 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,57 % | -2,57 % | 3,63 % | 6,63 % | 3,63 % | 9,49 % | 42,70 % | 60,94 % | 106,26 % |
| Delta | 0,96 % | 0,22 % | -0,67 % | -3,58 % | -6,73 % | -3,58 % | -9,54 % | -5,68 % | 1,45 % | 38,04 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,97 % | 19,74 % | 16,37 % | -5,23 % | 27,23 % | 0,89 % | 27,64 % | 3,12 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -3,65 % | 5,29 % | 3,77 % | 2,78 % | 2,39 % | 3,57 % | 4,41 % | 12,71 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -1,83 % | 1,18 % | 8,73 % | -4,50 % | -4,89 % | 10,40 % | 3,56 % | 9,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,94 % | 13,77 % | 13,17 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -5,80 % | 1,67 % | 2,91 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -4,21 % | 1,04 % | 0,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,57 % | 9,50 % | 10,44 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,44 % | -12,44 % | -12,44 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,83 % | 6,21 % | 6,58 % |
| Sortino | 0,24 | 1,73 | 1,73 |
| VAR 95 | -2,17 % | -1,88 % | -2,10 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -2,60 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 1,13 | 1,09 |
| TEV | 8,53 % | 7,45 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | 0,14 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,74 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,58 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,46 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,63 | 0,68 |
| R² | 62,79 | 59,94 | 63,36 |
| Beta bull | 0,87 | 0,74 | 0,83 |
| Beta bear | 0,49 | 0,50 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,38 | -0,06 |
| Kurtosis | 2,86 | 1,32 | 0,66 |
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