INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 1,93 % | 1,68 % | 1,29 % | 0,00 % | 5,13 % | 7,27 % | 49,80 % | 85,35 % | 137,70 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,05 % | 2,48 % | 4,47 % | 5,08 % | 5,03 % | 7,13 % | 40,76 % | 71,73 % | 73,28 % |
| Delta | -0,28 % | 0,88 % | -0,80 % | -3,18 % | -5,08 % | 0,10 % | 0,14 % | 9,04 % | 13,62 % | 64,42 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,04 % | 2,86 % | 5,43 % | 2,43 % | 3,80 % | 6,56 % | 38,90 % | 92,58 % | 87,64 % |
| Delta | -0,07 % | 0,89 % | -1,18 % | -4,14 % | -2,43 % | 1,34 % | 0,71 % | 10,90 % | -7,23 % | 50,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,74 % | 16,37 % | -5,23 % | 27,23 % | 0,89 % | 27,64 % | 3,12 % | 1,80 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,57 % | -8,13 % | 24,59 % | -2,60 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,39 % | 3,79 % | 2,89 % | 2,63 % | 3,49 % | 4,45 % | 12,59 % | -3,92 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,18 % | 8,73 % | -4,50 % | -4,89 % | 10,40 % | 3,56 % | 9,67 % | -1,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,70 % | 12,59 % | 13,08 % |
| Categoria | 5,90 % | 8,91 % | 10,71 % |
| Delta | 2,80 % | 3,68 % | 2,38 % |
| Benchmark* | 6,46 % | 8,76 % | 13,31 % |
| Delta | 2,24 % | 3,84 % | -0,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,47 % | 10,01 % | 11,36 % |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,66 % | 11,27 % |
| Volatilità Benchmark | 15,48 % | 12,55 % | 13,14 % |
| Max drawdown | -12,44 % | -12,44 % | -12,44 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,89 % | 6,64 % | 7,07 % |
| Sortino | 0,76 | 1,45 | 1,63 |
| VAR 95 | -2,13 % | -2,09 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -3,43 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,96 | 1,02 |
| TEV | 8,82 % | 7,54 % | 7,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | 0,51 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,75 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,58 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,38 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,64 | 0,70 |
| R² | 68,27 | 63,95 | 65,67 |
| Beta bull | 0,83 | 0,72 | 0,78 |
| Beta bear | 0,49 | 0,54 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,37 | 0,11 |
| Kurtosis | 1,64 | 1,04 | 1,33 |
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