INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,68 % | -0,89 % | -0,87 % | 2,48 % | 2,77 % | 3,09 % | 10,67 % | 42,37 % | 80,49 % | 129,58 % |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,47 % | -0,87 % | -2,05 % | -5,56 % | 2,52 % | 2,35 % | 6,19 % | 13,60 % | 18,85 % | 64,62 % |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,27 % | -0,36 % | -2,17 % | -3,86 % | 6,45 % | 5,13 % | 5,93 % | 15,94 % | 3,50 % | 53,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,74 % | 16,37 % | -5,23 % | 27,23 % | 0,89 % | 27,64 % | 3,12 % | 1,80 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,39 % | 3,80 % | 2,91 % | 2,63 % | 3,51 % | 4,45 % | 12,59 % | -3,92 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 1,18 % | 8,73 % | -4,50 % | -4,89 % | 10,40 % | 3,56 % | 9,67 % | -1,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,16 % | 13,93 % | 13,17 % |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 7,96 % | 4,56 % | 2,74 % |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 7,12 % | 4,88 % | 0,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,66 % | 10,38 % | 11,41 % |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,44 % | -12,44 % | -12,44 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,79 % | 6,70 % | 7,15 % |
| Sortino | 1,31 | 1,66 | 1,64 |
| VAR 95 | -1,88 % | -2,09 % | -2,25 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -3,43 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,87 | 1,07 | 1,03 |
| TEV | 8,53 % | 7,54 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,83 | 0,65 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,79 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,46 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,65 | 0,70 |
| R² | 71,41 | 65,89 | 66,24 |
| Beta bull | 0,82 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,49 | 0,54 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,27 | 0,09 |
| Kurtosis | 1,44 | 0,95 | 1,28 |
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