INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42 % | -0,16 % | 1,07 % | 2,30 % | 5,53 % | 4,53 % | 2,84 % | 39,19 % | 67,39 % | 138,29 % |
| Categoria | -0,79 % | -0,60 % | 1,74 % | 4,92 % | 8,35 % | 7,65 % | 16,51 % | 41,24 % | 49,81 % | 86,70 % |
| Delta | 0,37 % | 0,44 % | -0,67 % | -2,63 % | -2,82 % | -3,12 % | -13,67 % | -2,05 % | 17,58 % | 51,59 % |
| Benchmark* | -1,25 % | -1,13 % | 1,64 % | 5,37 % | 10,87 % | 10,61 % | 21,26 % | 50,21 % | 65,97 % | 107,01 % |
| Delta | 0,83 % | 0,97 % | -0,57 % | -3,07 % | -5,34 % | -6,08 % | -18,42 % | -11,01 % | 1,42 % | 31,29 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,97 % | 19,74 % | 16,37 % | -5,23 % | 27,23 % | 0,89 % | 27,64 % | 3,12 % |
| Categoria | 8,62 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -3,65 % | 5,29 % | 3,77 % | 2,78 % | 2,39 % | 3,57 % | 4,41 % | 12,71 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -1,83 % | 1,18 % | 8,73 % | -4,50 % | -4,89 % | 10,40 % | 3,56 % | 9,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,57 % | 12,49 % | 11,12 % |
| Categoria | 17,40 % | 13,16 % | 8,74 % |
| Delta | -14,83 % | -0,67 % | 2,38 % |
| Benchmark* | 22,40 % | 15,89 % | 11,31 % |
| Delta | -19,84 % | -3,40 % | -0,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,31 % | 9,85 % | 10,55 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 10,25 % | 10,49 % |
| Volatilità Benchmark | 8,02 % | 11,53 % | 12,12 % |
| Max drawdown | -7,24 % | -12,44 % | -12,44 % |
| Tempo di recupero | 81 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 6,71 % | 6,64 % | 6,87 % |
| Sortino | 0,09 | 1,44 | 1,34 |
| VAR 95 | -2,51 % | -2,10 % | -2,13 % |
| VAR 99 | -3,23 % | -3,23 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,97 | 0,87 |
| TEV | 5,47 % | 7,15 % | 7,43 % |
| Information ratio (IR) | -3,63 | -0,48 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,71 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 0,66 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,37 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,67 | 0,69 |
| R² | 65,72 | 62,02 | 63,01 |
| Beta bull | 0,98 | 0,80 | 0,84 |
| Beta bear | 1,52 | 0,56 | 0,54 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,44 | -0,12 |
| Kurtosis | 0,37 | 1,18 | 0,61 |
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