INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,69 % | 0,50 % | -3,59 % | 7,74 % | 11,22 % | 7,74 % | 28,59 % | 33,31 % | 6,33 % | 33,48 % |
| Categoria | -1,49 % | 0,25 % | -4,19 % | 8,43 % | 10,25 % | 8,43 % | 24,17 % | 33,60 % | 21,74 % | 43,37 % |
| Delta | -0,21 % | 0,25 % | 0,59 % | -0,69 % | 0,97 % | -0,69 % | 4,42 % | -0,29 % | -15,41 % | -9,89 % |
| Benchmark* | -1,90 % | -0,27 % | -3,14 % | 7,68 % | 10,41 % | 7,68 % | 24,01 % | 45,80 % | 35,78 % | 54,74 % |
| Delta | 0,21 % | 0,77 % | -0,45 % | 0,07 % | 0,80 % | 0,07 % | 4,58 % | -12,49 % | -29,45 % | -21,26 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,17 % | 1,23 % | 2,07 % | -16,04 % | -3,54 % | 8,17 % | 29,10 % | -9,19 % |
| Categoria | 11,50 % | 6,72 % | 5,45 % | -11,33 % | 9,66 % | 2,86 % | 24,51 % | -16,56 % |
| Delta | 7,68 % | -5,49 % | -3,38 % | -4,71 % | -13,20 % | 5,31 % | 4,59 % | 7,36 % |
| Benchmark* | 13,79 % | 11,01 % | 9,39 % | -6,61 % | 5,88 % | -2,55 % | 21,64 % | -12,01 % |
| Delta | 5,38 % | -9,78 % | -7,32 % | -9,43 % | -9,42 % | 10,72 % | 7,45 % | 2,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,16 % | 13,53 % | 4,23 % |
| Categoria | 31,61 % | 13,69 % | 7,19 % |
| Delta | 6,55 % | -0,16 % | -2,97 % |
| Benchmark* | 31,42 % | 16,83 % | 9,61 % |
| Delta | 6,74 % | -3,30 % | -5,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,80 % | 14,51 % | 15,01 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 13,04 % | 13,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,75 % | 13,49 % | 13,55 % |
| Max drawdown | -14,75 % | -16,33 % | -33,16 % |
| Tempo di recupero | 52 j | 205 j | 1609 j |
| DSR | 11,17 % | 10,12 % | 10,76 % |
| Sortino | 3,23 | 1,04 | 0,23 |
| VAR 95 | -1,51 % | -2,72 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -10,30 % | -5,61 % | -5,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,28 | 0,72 | 0,16 |
| TEV | 7,95 % | 8,65 % | 8,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | -0,38 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,84 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,85 | 0,98 |
| Indice Omega | 2,27 | 1,30 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,87 | 0,93 |
| R² | 74,65 | 65,82 | 69,81 |
| Beta bull | 0,73 | 0,76 | 0,81 |
| Beta bear | 1,48 | 1,09 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,16 | -0,82 | -0,49 |
| Kurtosis | 10,91 | 4,26 | 2,23 |
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