INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,08 % | 0,01 % | 2,01 % | 4,90 % | 6,52 % | 7,12 % | 15,67 % | 23,29 % | - |
| Categoria | -0,16 % | -0,10 % | 0,16 % | 2,17 % | 1,51 % | 3,11 % | 4,04 % | 11,78 % | 16,53 % | 14,00 % |
| Delta | 0,07 % | 0,18 % | -0,15 % | -0,17 % | 3,38 % | 3,41 % | 3,08 % | 3,89 % | 6,76 % | - |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,06 % | 0,04 % | 1,13 % | 1,50 % | 2,94 % | 3,69 % | 7,16 % | 7,00 % | 16,84 % |
| Delta | -0,06 % | 0,14 % | -0,03 % | 0,88 % | 3,40 % | 3,58 % | 3,43 % | 8,51 % | 16,28 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,65 % | 7,82 % | -4,95 % | 6,51 % | -6,55 % | 7,26 % | -7,09 % | - |
| Categoria | 4,37 % | 7,17 % | -10,01 % | 6,29 % | 0,78 % | 8,82 % | -7,07 % | 4,38 % |
| Delta | -2,72 % | 0,64 % | 5,06 % | 0,22 % | -7,33 % | -1,56 % | -0,02 % | - |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -2,44 % | -1,51 % | 11,24 % | 2,01 % | -9,24 % | -4,63 % | -4,55 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,67 % | 5,71 % | 4,07 % |
| Categoria | 4,74 % | 4,71 % | 3,10 % |
| Delta | 3,93 % | 1,00 % | 0,96 % |
| Benchmark* | 5,54 % | 4,02 % | 1,44 % |
| Delta | 3,13 % | 1,70 % | 2,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,86 % | 4,61 % | 5,47 % |
| Volatilità Categoria | 4,50 % | 4,67 % | 4,78 % |
| Volatilità Benchmark | 5,25 % | 6,51 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -3,88 % | -7,45 % | -11,63 % |
| Tempo di recupero | 37 j | 154 j | 699 j |
| DSR | 2,61 % | 3,41 % | 3,95 % |
| Sortino | 2,18 | 0,85 | 0,66 |
| VAR 95 | -0,47 % | -0,98 % | -1,50 % |
| VAR 99 | -2,21 % | -2,11 % | -2,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,48 | 0,63 | 0,48 |
| TEV | 3,87 % | 5,16 % | 5,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,33 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,48 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,26 | 0,39 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,26 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,44 | 0,49 |
| R² | 46,01 | 37,96 | 31,38 |
| Beta bull | 0,56 | 0,51 | 0,56 |
| Beta bear | 0,55 | 0,56 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -1,02 | -0,54 |
| Kurtosis | 6,72 | 2,72 | 2,31 |
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