INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,07 % | -0,65 % | -1,58 % | -2,55 % | 12,94 % | 15,94 % | 13,68 % | 2,42 % | -19,36 % | 18,30 % |
| Categoria | 0,99 % | -0,64 % | -1,50 % | 0,25 % | 18,46 % | 17,48 % | 14,91 % | 10,52 % | -10,79 % | 21,27 % |
| Delta | 0,09 % | -0,01 % | -0,08 % | -2,80 % | -5,52 % | -1,54 % | -1,24 % | -8,10 % | -8,57 % | -2,96 % |
| Benchmark* | 1,47 % | -1,41 % | -3,48 % | -2,81 % | 12,38 % | 18,28 % | 16,31 % | 27,75 % | -8,06 % | 16,08 % |
| Delta | -0,40 % | 0,76 % | 1,90 % | 0,27 % | 0,56 % | -2,34 % | -2,64 % | -25,33 % | -11,30 % | 2,23 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,21 % | -23,96 % | -19,98 % | -6,45 % | 27,12 % | 28,52 % | -6,46 % | 19,08 % |
| Categoria | 16,67 % | -18,24 % | -19,87 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % | 27,78 % |
| Delta | -0,45 % | -5,72 % | -0,11 % | -1,19 % | -1,84 % | -1,64 % | 9,73 % | -8,71 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -10,80 % | -9,67 % | -2,88 % | 8,74 % | 8,57 % | 2,69 % | 8,57 % | -16,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,15 % | 2,45 % | -4,01 % |
| Categoria | 19,74 % | 4,18 % | -2,42 % |
| Delta | 0,42 % | -1,73 % | -1,59 % |
| Benchmark* | 24,55 % | 9,95 % | -1,73 % |
| Delta | -4,39 % | -7,50 % | -2,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,63 % | 22,64 % | 24,36 % |
| Volatilità Categoria | 16,94 % | 19,98 % | 20,52 % |
| Volatilità Benchmark | 21,42 % | 24,96 % | 26,30 % |
| Max drawdown | -19,79 % | -38,55 % | -57,56 % |
| Tempo di recupero | 189 j | 983 j | - |
| DSR | 16,07 % | 14,51 % | 16,99 % |
| Sortino | 1,11 | -0,04 | -0,33 |
| VAR 95 | -5,98 % | -4,36 % | -5,03 % |
| VAR 99 | -10,06 % | -6,50 % | -10,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | -0,03 | -0,23 |
| TEV | 8,47 % | 10,45 % | 10,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | -0,72 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,79 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,89 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,03 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 85,13 | 82,48 | 83,54 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,93 | 0,72 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | 1,02 | 0,36 |
| Kurtosis | 2,01 | 5,84 | 3,31 |
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