INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | 0,98 % | 3,11 % | 19,65 % | 1,30 % | -0,01 % | 6,99 % | 35,26 % | 58,52 % | 62,87 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,40 % | 1,96 % | 13,57 % | 2,00 % | 1,11 % | 5,23 % | 12,36 % | 33,58 % | 42,76 % |
| Delta | -0,16 % | -0,41 % | 1,14 % | 6,08 % | -0,70 % | -1,11 % | 1,77 % | 22,90 % | 24,94 % | 20,11 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,77 % | 10,63 % | -17,87 % | 23,31 % | 5,82 % | 19,76 % | -7,02 % | 11,43 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | 8,44 % | 9,88 % | -7,79 % | 13,29 % | -3,44 % | -0,68 % | 2,91 % | -4,01 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | 3,20 % | 11,21 % | -1,16 % | 24,09 % | -9,57 % | -1,98 % | 4,09 % | -13,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,89 % | 10,69 % | 9,48 % |
| Categoria | 4,61 % | 3,74 % | 6,04 % |
| Delta | 1,28 % | 6,95 % | 3,43 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -5,41 % | 6,61 % | 5,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,17 % | 13,57 % | 13,67 % |
| Volatilità Categoria | 14,52 % | 12,69 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -23,42 % | -23,42 % | -24,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | 931 j |
| DSR | 11,42 % | 9,47 % | 9,66 % |
| Sortino | 0,26 | 0,83 | 0,83 |
| VAR 95 | -2,76 % | -2,76 % | -3,10 % |
| VAR 99 | -8,29 % | -4,29 % | -4,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,58 | 0,59 |
| TEV | 14,94 % | 12,24 % | 11,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | 0,54 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,64 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,48 | 0,53 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,26 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | 0,58 |
| R² | 43,97 | 52,77 | 55,76 |
| Beta bull | 0,33 | 0,44 | 0,45 |
| Beta bear | 0,50 | 0,69 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,59 | -0,52 |
| Kurtosis | 3,63 | 1,90 | 1,03 |
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