INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,07 % | -0,67 % | -1,65 % | -2,76 % | 12,43 % | 14,96 % | 12,66 % | -0,40 % | -23,16 % | 9,40 % |
| Categoria | 0,99 % | -0,64 % | -1,50 % | 0,25 % | 18,46 % | 17,48 % | 14,91 % | 10,52 % | -10,79 % | 21,27 % |
| Delta | 0,08 % | -0,03 % | -0,15 % | -3,02 % | -6,03 % | -2,53 % | -2,25 % | -10,92 % | -12,36 % | -11,87 % |
| Benchmark* | 1,47 % | -1,41 % | -3,48 % | -2,81 % | 12,38 % | 18,28 % | 16,31 % | 27,75 % | -8,06 % | 16,08 % |
| Delta | -0,40 % | 0,74 % | 1,83 % | 0,05 % | 0,06 % | -3,33 % | -3,65 % | -28,15 % | -15,09 % | -6,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,17 % | -24,70 % | -20,79 % | -7,39 % | 25,85 % | 27,25 % | -7,40 % | 17,90 % |
| Categoria | 16,67 % | -18,24 % | -19,87 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % | 27,78 % |
| Delta | -1,50 % | -6,47 % | -0,91 % | -2,13 % | -3,11 % | -2,92 % | 8,79 % | -9,88 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -11,85 % | -10,42 % | -3,69 % | 7,80 % | 7,30 % | 1,42 % | 7,63 % | -17,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,08 % | 1,50 % | -4,93 % |
| Categoria | 19,74 % | 4,18 % | -2,42 % |
| Delta | -0,66 % | -2,68 % | -2,51 % |
| Benchmark* | 24,55 % | 9,95 % | -1,73 % |
| Delta | -5,47 % | -8,45 % | -3,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,63 % | 22,64 % | 24,36 % |
| Volatilità Categoria | 16,94 % | 19,98 % | 20,52 % |
| Volatilità Benchmark | 21,42 % | 24,96 % | 26,30 % |
| Max drawdown | -19,88 % | -39,17 % | -58,81 % |
| Tempo di recupero | 197 j | - | - |
| DSR | 16,12 % | 14,58 % | 17,06 % |
| Sortino | 1,04 | -0,11 | -0,39 |
| VAR 95 | -6,00 % | -4,37 % | -5,05 % |
| VAR 99 | -10,07 % | -6,52 % | -10,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,78 | -0,07 | -0,27 |
| TEV | 8,46 % | 10,44 % | 10,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,65 | -0,81 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,79 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,01 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 85,14 | 82,51 | 83,56 |
| Beta bull | 0,89 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,93 | 0,72 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | 1,02 | 0,36 |
| Kurtosis | 2,01 | 5,84 | 3,30 |
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