INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 3,25 % | 4,96 % | 2,00 % | 0,31 % | 3,93 % | 12,51 % | 16,93 % | -23,61 % | 7,20 % |
| Categoria | -0,18 % | 2,73 % | 5,52 % | 3,05 % | 4,41 % | 6,89 % | 23,03 % | 27,99 % | -7,99 % | 22,82 % |
| Delta | 0,06 % | 0,52 % | -0,56 % | -1,05 % | -4,10 % | -2,95 % | -10,51 % | -11,06 % | -15,61 % | -15,62 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,28 % | 15,17 % | -24,70 % | -20,79 % | -7,39 % | 25,85 % | 27,25 % | -7,40 % |
| Categoria | 17,64 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,76 % | -5,34 % | 28,58 % | 30,24 % | -16,25 % |
| Delta | -2,37 % | -1,71 % | -6,38 % | -1,03 % | -2,05 % | -2,73 % | -2,99 % | 8,85 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -0,70 % | -11,85 % | -10,42 % | -3,69 % | 7,80 % | 7,30 % | 1,42 % | 7,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,28 % | 3,53 % | -6,53 % |
| Categoria | 27,50 % | 6,74 % | -3,06 % |
| Delta | -8,22 % | -3,21 % | -3,47 % |
| Benchmark* | 9,26 % | 7,45 % | -3,88 % |
| Delta | 10,02 % | -3,92 % | -2,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,20 % | 21,72 % | 23,50 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 19,12 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 15,05 % | 23,44 % | 25,45 % |
| Max drawdown | -13,62 % | -25,76 % | -54,14 % |
| Tempo di recupero | - | 434 j | - |
| DSR | 10,69 % | 13,85 % | 16,37 % |
| Sortino | 1,62 | 0,04 | -0,51 |
| VAR 95 | -3,73 % | -4,32 % | -4,89 % |
| VAR 99 | -6,00 % | -6,52 % | -9,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,02 | -0,36 |
| TEV | 7,34 % | 10,53 % | 10,58 % |
| Information ratio (IR) | 1,37 | -0,37 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,82 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,87 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,47 | 1,05 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 79,61 | 79,92 | 82,72 |
| Beta bull | 0,69 | 0,84 | 0,86 |
| Beta bear | 1,16 | 0,75 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | 1,07 | 0,51 |
| Kurtosis | 0,36 | 6,93 | 3,72 |
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