INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 3,22 % | 4,89 % | 1,77 % | -0,13 % | 3,60 % | 11,52 % | 13,91 % | -26,73 % | 0,41 % |
| Categoria | -0,18 % | 2,73 % | 5,52 % | 3,05 % | 4,41 % | 6,89 % | 23,03 % | 27,99 % | -7,99 % | 22,82 % |
| Delta | 0,06 % | 0,49 % | -0,63 % | -1,28 % | -4,54 % | -3,29 % | -11,51 % | -14,08 % | -18,73 % | -22,41 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,26 % | 14,15 % | -25,30 % | -21,40 % | -8,11 % | 24,86 % | 26,24 % | -8,13 % |
| Categoria | 17,64 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,76 % | -5,34 % | 28,58 % | 30,24 % | -16,25 % |
| Delta | -3,39 % | -2,74 % | -6,98 % | -1,64 % | -2,77 % | -3,72 % | -3,99 % | 8,12 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -1,72 % | -12,87 % | -11,02 % | -4,30 % | 7,08 % | 6,31 % | 0,41 % | 6,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,23 % | 2,63 % | -7,30 % |
| Categoria | 27,50 % | 6,74 % | -3,06 % |
| Delta | -9,28 % | -4,11 % | -4,24 % |
| Benchmark* | 9,26 % | 7,45 % | -3,88 % |
| Delta | 8,96 % | -4,81 % | -3,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,19 % | 21,71 % | 23,49 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 19,12 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 15,05 % | 23,44 % | 25,45 % |
| Max drawdown | -13,98 % | -26,07 % | -55,07 % |
| Tempo di recupero | - | 434 j | - |
| DSR | 10,75 % | 13,91 % | 16,44 % |
| Sortino | 1,51 | -0,03 | -0,56 |
| VAR 95 | -3,75 % | -4,33 % | -4,90 % |
| VAR 99 | -6,01 % | -6,53 % | -9,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,00 | -0,02 | -0,39 |
| TEV | 7,33 % | 10,53 % | 10,58 % |
| Information ratio (IR) | 1,22 | -0,46 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,81 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,88 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,04 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 79,62 | 79,95 | 82,74 |
| Beta bull | 0,69 | 0,84 | 0,86 |
| Beta bear | 1,16 | 0,75 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | 1,07 | 0,51 |
| Kurtosis | 0,36 | 6,93 | 3,72 |
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