INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | -0,49 % | -2,80 % | -8,19 % | 2,08 % | 1,83 % | 13,31 % | -19,07 % | -18,83 % | -5,60 % |
| Categoria | -0,36 % | -0,54 % | -2,02 % | -7,74 % | -1,01 % | -1,05 % | 10,08 % | -13,59 % | -9,37 % | 12,76 % |
| Delta | 0,18 % | 0,05 % | -0,78 % | -0,45 % | 3,09 % | 2,88 % | 3,23 % | -5,49 % | -9,46 % | -18,36 % |
| Benchmark* | -0,18 % | -0,26 % | -1,83 % | -8,10 % | 6,13 % | 5,25 % | 20,91 % | 4,57 % | -4,04 % | 18,66 % |
| Delta | 0,01 % | -0,23 % | -0,97 % | -0,09 % | -4,05 % | -3,42 % | -7,60 % | -23,65 % | -14,79 % | -24,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,15 % | -25,30 % | -21,40 % | -8,11 % | 24,86 % | 26,24 % | -8,13 % | 16,97 % |
| Categoria | 16,60 % | -18,24 % | -20,03 % | -5,19 % | 28,57 % | 29,96 % | -16,21 % | 27,17 % |
| Delta | -2,46 % | -7,06 % | -1,37 % | -2,92 % | -3,71 % | -3,71 % | 8,09 % | -10,20 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -12,87 % | -11,02 % | -4,30 % | 7,08 % | 6,31 % | 0,41 % | 6,90 % | -18,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,76 % | -6,10 % | -3,28 % |
| Categoria | 9,78 % | -4,11 % | -1,38 % |
| Delta | 2,98 % | -2,00 % | -1,90 % |
| Benchmark* | 21,11 % | 2,05 % | -0,37 % |
| Delta | -8,35 % | -8,15 % | -2,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,98 % | 24,88 % | 24,40 % |
| Volatilità Categoria | 24,65 % | 21,60 % | 20,82 % |
| Volatilità Benchmark | 30,16 % | 27,69 % | 26,57 % |
| Max drawdown | -19,97 % | -43,31 % | -59,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,74 % | 16,21 % | 16,94 % |
| Sortino | 0,61 | -0,55 | -0,28 |
| VAR 95 | -3,82 % | -4,82 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -10,09 % | -10,09 % | -10,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | -0,36 | -0,19 |
| TEV | 13,60 % | 10,61 % | 10,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,61 | -0,77 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,78 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,89 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,22 | 0,91 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 79,66 | 85,39 | 83,83 |
| Beta bull | 0,84 | 0,89 | 0,87 |
| Beta bear | 0,58 | 0,72 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,48 | 0,99 | 0,37 |
| Kurtosis | 8,35 | 4,65 | 3,25 |
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