INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,04 % | -0,59 % | 0,95 % | -9,65 % | -9,22 % | -3,57 % | 5,77 % | -14,66 % | -19,82 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,17 % | 0,14 % | -0,49 % | -1,07 % | -5,57 % | -5,76 % | -4,85 % | -6,36 % | -17,97 % | -26,40 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,12 % | 5,42 % | -17,37 % | -1,32 % | -8,77 % | 10,97 % | -6,09 % | -3,82 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | 1,58 % | -0,66 % | -7,18 % | -3,23 % | -6,01 % | -1,59 % | -3,32 % | -1,85 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -2,63 % | -3,29 % | -4,11 % | -6,04 % | -7,60 % | -4,18 % | -6,28 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,03 % | 1,24 % | -3,25 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | -5,44 % | -2,53 % | -3,81 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -6,42 % | -4,66 % | -4,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,75 % | 9,26 % | 8,70 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -14,03 % | -14,03 % | -24,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,36 % | 7,45 % | 7,05 % |
| Sortino | -0,75 | -0,21 | -0,67 |
| VAR 95 | -3,71 % | -2,04 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -5,99 % | -4,97 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | -0,17 | -0,54 |
| TEV | 3,81 % | 4,34 % | 4,30 % |
| Information ratio (IR) | -1,69 | -1,07 | -1,14 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,02 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,40 | 1,26 | 1,23 |
| Indice Omega | 0,78 | 0,97 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,22 | 1,18 |
| R² | 92,50 | 80,64 | 77,39 |
| Beta bull | 1,28 | 1,13 | 1,18 |
| Beta bear | 1,39 | 1,41 | 1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,96 | -1,45 | -1,09 |
| Kurtosis | 5,77 | 4,68 | 3,47 |
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