INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | -0,71 % | 8,43 % | -6,53 % | -6,79 % | -6,22 % | 0,03 % | -0,10 % | 23,55 % | 29,05 % |
| Categoria | 0,41 % | -0,79 % | 7,50 % | -4,55 % | -2,78 % | -1,41 % | 5,01 % | 9,56 % | 42,63 % | 42,70 % |
| Delta | 0,01 % | 0,07 % | 0,93 % | -1,98 % | -4,01 % | -4,81 % | -4,97 % | -9,66 % | -19,08 % | -13,65 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,90 % | -6,52 % | -13,61 % | 4,71 % | 18,69 % | 21,91 % | -6,25 % | 17,33 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,09 % | 10,03 % | 9,28 % | 20,44 % | -9,92 % | 15,44 % |
| Delta | 0,58 % | -7,28 % | -3,52 % | -5,32 % | 9,41 % | 1,47 % | 3,68 % | 1,89 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -4,67 % | -5,94 % | 3,10 % | 5,49 % | 3,30 % | 0,17 % | 4,87 % | -7,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,39 % | -3,46 % | 2,30 % |
| Categoria | 2,13 % | -0,22 % | 5,67 % |
| Delta | -5,52 % | -3,25 % | -3,37 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -9,65 % | -3,75 % | -0,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,41 % | 15,09 % | 15,17 % |
| Volatilità Categoria | 14,07 % | 12,78 % | 12,80 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -20,98 % | -20,98 % | -30,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,81 % | 11,39 % | 10,89 % |
| Sortino | -0,52 | -0,54 | 0,09 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,61 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -4,61 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,41 | 0,06 |
| TEV | 8,97 % | 6,90 % | 6,49 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,54 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,79 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,88 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,79 | 0,81 |
| R² | 79,50 | 85,51 | 86,71 |
| Beta bull | 0,60 | 0,69 | 0,77 |
| Beta bear | 0,65 | 0,74 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,24 | -0,19 |
| Kurtosis | 1,83 | 0,70 | 0,91 |
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