INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | -0,19 % | 0,29 % | 4,23 % | 14,86 % | 8,19 % | 5,86 % | 14,64 % | 8,53 % | 43,45 % |
| Categoria | 0,63 % | -0,59 % | -0,54 % | 1,47 % | 10,43 % | 9,27 % | 7,03 % | 23,44 % | 27,03 % | 49,74 % |
| Delta | -0,27 % | 0,41 % | 0,83 % | 2,76 % | 4,44 % | -1,08 % | -1,16 % | -8,80 % | -18,50 % | -6,28 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,45 % | -0,46 % | 4,39 % | 19,58 % | 23,08 % | 21,14 % | 43,78 % | 23,07 % | 52,71 % |
| Delta | -0,75 % | 0,26 % | 0,74 % | -0,16 % | -4,72 % | -14,89 % | -15,28 % | -29,14 % | -14,54 % | -9,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,90 % | -6,52 % | -13,61 % | 4,71 % | 18,69 % | 21,91 % | -6,25 % | 17,33 % |
| Categoria | 14,58 % | 0,67 % | -9,97 % | 9,93 % | 9,27 % | 20,47 % | -9,99 % | 15,60 % |
| Delta | 0,33 % | -7,19 % | -3,64 % | -5,22 % | 9,42 % | 1,44 % | 3,75 % | 1,73 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -4,67 % | -5,94 % | 3,10 % | 5,49 % | 3,30 % | 0,17 % | 4,87 % | -7,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,67 % | 4,18 % | 2,21 % |
| Categoria | 8,94 % | 6,98 % | 5,31 % |
| Delta | -0,27 % | -2,80 % | -3,09 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 12,56 % | 4,51 % |
| Delta | -16,85 % | -8,37 % | -2,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,81 % | 14,20 % | 15,00 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 12,04 % | 12,45 % |
| Volatilità Benchmark | 17,40 % | 16,80 % | 17,55 % |
| Max drawdown | -19,94 % | -20,98 % | -30,79 % |
| Tempo di recupero | 271 j | 339 j | - |
| DSR | 11,64 % | 10,14 % | 10,92 % |
| Sortino | 0,55 | 0,11 | 0,05 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,14 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -3,88 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,08 | 0,04 |
| TEV | 8,38 % | 6,72 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -2,01 | -1,25 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,75 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,88 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,06 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 76,93 | 84,56 | 86,86 |
| Beta bull | 0,85 | 0,72 | 0,74 |
| Beta bear | 0,69 | 0,74 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -0,28 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,65 | 1,19 | 0,76 |
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