INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 2,00 % | 3,03 % | 14,50 % | -1,80 % | -2,52 % | 1,59 % | 0,34 % | 13,91 % | 32,87 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | 0,21 % | 0,01 % | -0,91 % | 0,18 % | -3,76 % | -4,79 % | -5,61 % | -12,57 % | -20,48 % | -12,58 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,90 % | -6,52 % | -13,61 % | 4,71 % | 18,69 % | 21,91 % | -6,25 % | 17,33 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | 0,58 % | -7,27 % | -3,53 % | -5,31 % | 9,43 % | 1,47 % | 3,69 % | 1,89 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -4,67 % | -5,94 % | 3,10 % | 5,49 % | 3,30 % | 0,17 % | 4,87 % | -7,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,06 % | 0,01 % | 2,84 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | -4,56 % | -3,70 % | -3,18 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -11,37 % | -4,08 % | -1,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,68 % | 14,91 % | 14,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -20,98 % | -20,98 % | -30,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,45 % | 10,81 % | 10,86 % |
| Sortino | -0,24 | -0,26 | 0,13 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,34 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -4,06 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,19 | 0,09 |
| TEV | 9,12 % | 7,00 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,25 | -0,58 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,77 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,84 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,98 | 0,98 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 78,92 | 85,24 | 86,55 |
| Beta bull | 0,67 | 0,72 | 0,75 |
| Beta bear | 0,65 | 0,73 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,19 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,92 | 0,87 | 0,85 |
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