INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 3,90 % | 5,37 % | 2,18 % | 0,39 % | 4,19 % | 11,81 % | 14,69 % | -26,25 % | 1,03 % |
| Categoria | -0,18 % | 2,73 % | 5,52 % | 3,05 % | 4,41 % | 6,89 % | 23,03 % | 27,99 % | -7,99 % | 22,82 % |
| Delta | 0,47 % | 1,17 % | -0,15 % | -0,86 % | -4,02 % | -2,70 % | -11,21 % | -13,29 % | -18,26 % | -21,79 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,26 % | 14,35 % | -25,39 % | -21,50 % | -8,10 % | 24,92 % | 25,88 % | -7,94 % |
| Categoria | 17,64 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,76 % | -5,34 % | 28,58 % | 30,24 % | -16,25 % |
| Delta | -3,38 % | -2,53 % | -7,07 % | -1,75 % | -2,76 % | -3,66 % | -4,35 % | 8,31 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -1,72 % | -12,67 % | -11,11 % | -4,40 % | 7,09 % | 6,37 % | 0,05 % | 7,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,10 % | 2,56 % | -7,32 % |
| Categoria | 27,50 % | 6,74 % | -3,06 % |
| Delta | -9,41 % | -4,18 % | -4,27 % |
| Benchmark* | 9,26 % | 7,45 % | -3,88 % |
| Delta | 8,83 % | -4,89 % | -3,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,00 % | 21,58 % | 23,50 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 19,12 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 15,05 % | 23,44 % | 25,45 % |
| Max drawdown | -13,72 % | -25,97 % | -55,00 % |
| Tempo di recupero | - | 434 j | - |
| DSR | 10,65 % | 13,86 % | 16,39 % |
| Sortino | 1,51 | -0,03 | -0,56 |
| VAR 95 | -3,59 % | -4,19 % | -4,97 % |
| VAR 99 | -6,11 % | -6,47 % | -9,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,01 | -0,02 | -0,39 |
| TEV | 6,96 % | 10,42 % | 10,27 % |
| Information ratio (IR) | 1,27 | -0,47 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,81 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,04 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,82 | 0,84 |
| R² | 81,26 | 80,31 | 83,71 |
| Beta bull | 0,67 | 0,84 | 0,87 |
| Beta bear | 1,16 | 0,76 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 1,04 | 0,53 |
| Kurtosis | 0,47 | 6,84 | 3,71 |
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