INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12 % | -0,66 % | -1,89 % | -2,81 % | 11,98 % | 14,11 % | 11,81 % | -2,91 % | -25,99 % | 2,48 % |
| Categoria | 0,99 % | -0,64 % | -1,50 % | 0,25 % | 18,46 % | 17,48 % | 14,91 % | 10,52 % | -10,79 % | 21,27 % |
| Delta | 0,13 % | -0,02 % | -0,39 % | -3,07 % | -6,48 % | -3,38 % | -3,10 % | -13,43 % | -15,19 % | -18,79 % |
| Benchmark* | 1,47 % | -1,41 % | -3,48 % | -2,81 % | 12,38 % | 18,28 % | 16,31 % | 27,75 % | -8,06 % | 16,08 % |
| Delta | -0,36 % | 0,75 % | 1,59 % | 0,00 % | -0,39 % | -4,17 % | -4,50 % | -30,67 % | -17,92 % | -13,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,35 % | -25,39 % | -21,50 % | -8,10 % | 24,92 % | 25,88 % | -7,94 % | 16,93 % |
| Categoria | 16,67 % | -18,24 % | -19,87 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % | 27,78 % |
| Delta | -2,32 % | -7,16 % | -1,63 % | -2,84 % | -4,04 % | -4,28 % | 8,25 % | -10,85 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -12,67 % | -11,11 % | -4,40 % | 7,09 % | 6,37 % | 0,05 % | 7,09 % | -18,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,19 % | 0,71 % | -5,66 % |
| Categoria | 19,74 % | 4,18 % | -2,42 % |
| Delta | -1,55 % | -3,47 % | -3,24 % |
| Benchmark* | 24,55 % | 9,95 % | -1,73 % |
| Delta | -6,36 % | -9,24 % | -3,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,51 % | 22,56 % | 24,37 % |
| Volatilità Categoria | 16,94 % | 19,98 % | 20,52 % |
| Volatilità Benchmark | 21,42 % | 24,96 % | 26,30 % |
| Max drawdown | -20,18 % | -39,68 % | -59,75 % |
| Tempo di recupero | 198 j | - | - |
| DSR | 16,13 % | 14,59 % | 17,11 % |
| Sortino | 0,98 | -0,16 | -0,43 |
| VAR 95 | -6,11 % | -4,54 % | -5,08 % |
| VAR 99 | -10,19 % | -6,47 % | -9,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | -0,10 | -0,30 |
| TEV | 8,51 % | 10,34 % | 10,44 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | -0,89 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,77 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,00 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 84,89 | 82,85 | 84,25 |
| Beta bull | 0,88 | 0,86 | 0,88 |
| Beta bear | 0,93 | 0,73 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | 1,00 | 0,36 |
| Kurtosis | 2,21 | 5,72 | 3,30 |
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