INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 1,21 % | 3,11 % | 19,71 % | 0,74 % | -0,62 % | 5,34 % | 28,55 % | 44,98 % | 41,42 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,40 % | 1,96 % | 13,57 % | 2,00 % | 1,11 % | 5,23 % | 12,36 % | 33,58 % | 42,76 % |
| Delta | 0,21 % | -0,19 % | 1,15 % | 6,14 % | -1,27 % | -1,73 % | 0,12 % | 16,19 % | 11,40 % | -1,34 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,75 % | 8,54 % | -19,45 % | 21,14 % | 3,99 % | 17,30 % | -8,49 % | 9,42 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | 6,42 % | 7,79 % | -9,37 % | 11,12 % | -5,28 % | -3,14 % | 1,44 % | -6,02 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | 1,18 % | 9,12 % | -2,73 % | 21,92 % | -11,40 % | -4,44 % | 2,62 % | -15,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,23 % | 8,79 % | 7,56 % |
| Categoria | 4,61 % | 3,74 % | 6,04 % |
| Delta | -0,38 % | 5,06 % | 1,51 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -7,08 % | 4,71 % | 3,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,04 % | 13,72 % | 13,70 % |
| Volatilità Categoria | 14,52 % | 12,69 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -23,95 % | -23,95 % | -26,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1048 j |
| DSR | 11,54 % | 9,70 % | 9,81 % |
| Sortino | 0,11 | 0,62 | 0,62 |
| VAR 95 | -2,94 % | -2,94 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -8,42 % | -4,24 % | -4,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,44 | 0,45 |
| TEV | 15,11 % | 12,20 % | 11,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | 0,39 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,63 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,51 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,20 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,56 | 0,59 |
| R² | 42,76 | 53,13 | 56,41 |
| Beta bull | 0,31 | 0,44 | 0,46 |
| Beta bear | 0,50 | 0,68 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,59 | -0,54 |
| Kurtosis | 4,01 | 2,00 | 1,19 |
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