INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 0,95 % | 2,97 % | 19,12 % | 0,40 % | -0,97 % | 5,10 % | 28,18 % | 44,94 % | 41,11 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,40 % | 1,96 % | 13,57 % | 2,00 % | 1,11 % | 5,23 % | 12,36 % | 33,58 % | 42,76 % |
| Delta | -0,17 % | -0,45 % | 1,00 % | 5,55 % | -1,60 % | -2,08 % | -0,13 % | 15,82 % | 11,36 % | -1,65 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,58 % | 8,68 % | -19,33 % | 21,12 % | 3,94 % | 17,64 % | -8,68 % | 9,46 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | 6,24 % | 7,92 % | -9,25 % | 11,10 % | -5,33 % | -2,80 % | 1,25 % | -5,98 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | 1,01 % | 9,25 % | -2,61 % | 21,90 % | -11,45 % | -4,10 % | 2,43 % | -15,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,01 % | 8,72 % | 7,53 % |
| Categoria | 4,61 % | 3,74 % | 6,04 % |
| Delta | -0,61 % | 4,99 % | 1,49 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -7,30 % | 4,64 % | 3,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,16 % | 13,57 % | 13,67 % |
| Volatilità Categoria | 14,52 % | 12,69 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -23,76 % | -23,76 % | -25,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1044 j |
| DSR | 11,53 % | 9,59 % | 9,78 % |
| Sortino | 0,09 | 0,62 | 0,62 |
| VAR 95 | -2,80 % | -2,80 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -8,32 % | -4,32 % | -4,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,44 | 0,45 |
| TEV | 14,94 % | 12,24 % | 11,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | 0,38 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,62 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,49 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,20 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | 0,58 |
| R² | 43,95 | 52,76 | 55,75 |
| Beta bull | 0,33 | 0,44 | 0,45 |
| Beta bear | 0,50 | 0,69 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,59 | -0,52 |
| Kurtosis | 3,63 | 1,90 | 1,03 |
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