INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | -0,15 % | 0,08 % | 1,74 % | 1,63 % | 1,29 % | 3,66 % | 18,28 % | 3,29 % | 5,46 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,19 % | 0,24 % | 1,10 % | 0,91 % | 0,69 % | 2,98 % | 19,15 % | 11,31 % | 20,88 % |
| Delta | -0,01 % | 0,04 % | -0,16 % | 0,64 % | 0,72 % | 0,60 % | 0,68 % | -0,87 % | -8,02 % | -15,42 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,54 % | 5,68 % | 9,56 % | -14,60 % | -0,39 % | 0,17 % | 5,53 % | -5,06 % |
| Categoria | 4,16 % | 7,08 % | 9,83 % | -10,02 % | 2,35 % | 1,50 % | 8,02 % | -4,20 % |
| Delta | 0,38 % | -1,40 % | -0,27 % | -4,58 % | -2,74 % | -1,32 % | -2,48 % | -0,85 % |
| Benchmark* | 5,15 % | 8,61 % | 12,01 % | -11,32 % | 3,17 % | 2,76 % | 11,29 % | -3,63 % |
| Delta | -0,61 % | -2,93 % | -2,44 % | -3,28 % | -3,56 % | -2,59 % | -5,76 % | -1,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,38 % | 6,32 % | 0,70 % |
| Categoria | 3,53 % | 6,31 % | 2,28 % |
| Delta | 0,85 % | 0,01 % | -1,58 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 7,66 % | 2,96 % |
| Delta | 0,29 % | -1,34 % | -2,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,07 % | 3,74 % | 5,56 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,59 % | 4,00 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 2,84 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -3,36 % | -4,50 % | -21,03 % |
| Tempo di recupero | - | 76 j | 1383 j |
| DSR | 2,17 % | 2,54 % | 4,12 % |
| Sortino | 1,11 | 1,32 | -0,29 |
| VAR 95 | -0,69 % | -0,89 % | -1,20 % |
| VAR 99 | -1,35 % | -1,35 % | -2,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,90 | -0,22 |
| TEV | 1,43 % | 1,92 % | 2,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,70 | -0,95 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,97 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 1,24 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,36 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,14 | 1,14 |
| R² | 79,30 | 74,92 | 82,77 |
| Beta bull | 1,24 | 1,14 | 1,23 |
| Beta bear | 1,19 | 1,27 | 1,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,27 | -0,39 |
| Kurtosis | 2,25 | 1,53 | 6,96 |
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