INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 1,81 % | 2,59 % | 13,74 % | -2,58 % | -3,26 % | 0,41 % | -2,23 % | 9,10 % | 24,28 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | -0,20 % | -0,19 % | -1,35 % | -0,58 % | -4,55 % | -5,54 % | -6,79 % | -15,13 % | -25,30 % | -21,17 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,16 % | -7,36 % | -14,40 % | 3,90 % | 17,81 % | 20,59 % | -6,80 % | 16,37 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | -0,17 % | -8,12 % | -4,33 % | -6,12 % | 8,55 % | 0,15 % | 3,13 % | 0,93 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,41 % | -6,79 % | 2,31 % | 4,68 % | 2,42 % | -1,15 % | 4,31 % | -8,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,64 % | -0,72 % | 2,06 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | -5,14 % | -4,42 % | -3,97 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -11,94 % | -4,80 % | -1,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,42 % | 15,01 % | 15,04 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -21,67 % | -21,67 % | -33,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,45 % | 10,89 % | 10,94 % |
| Sortino | -0,29 | -0,32 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,56 % | -3,35 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -8,19 % | -3,84 % | -4,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,24 | 0,04 |
| TEV | 9,14 % | 6,96 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -1,31 | -0,69 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,78 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,86 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,96 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 78,95 | 85,33 | 86,60 |
| Beta bull | 0,64 | 0,72 | 0,75 |
| Beta bear | 0,65 | 0,71 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,16 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,18 | 0,94 | 0,97 |
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