INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | -0,18 % | 0,05 % | 4,20 % | 14,46 % | 7,53 % | 5,17 % | 11,98 % | 4,73 % | 34,61 % |
| Categoria | 0,63 % | -0,59 % | -0,54 % | 1,47 % | 10,43 % | 9,27 % | 7,03 % | 23,44 % | 27,03 % | 49,74 % |
| Delta | -0,22 % | 0,41 % | 0,60 % | 2,73 % | 4,03 % | -1,74 % | -1,86 % | -11,46 % | -22,30 % | -15,13 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,45 % | -0,46 % | 4,39 % | 19,58 % | 23,08 % | 21,14 % | 43,78 % | 23,07 % | 52,71 % |
| Delta | -0,70 % | 0,27 % | 0,51 % | -0,19 % | -5,12 % | -15,55 % | -15,97 % | -31,80 % | -18,34 % | -18,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,16 % | -7,36 % | -14,40 % | 3,90 % | 17,81 % | 20,59 % | -6,80 % | 16,37 % |
| Categoria | 14,58 % | 0,67 % | -9,97 % | 9,93 % | 9,27 % | 20,47 % | -9,99 % | 15,60 % |
| Delta | -0,41 % | -8,03 % | -4,43 % | -6,03 % | 8,54 % | 0,12 % | 3,20 % | 0,77 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,41 % | -6,79 % | 2,31 % | 4,68 % | 2,42 % | -1,15 % | 4,31 % | -8,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,96 % | 3,44 % | 1,46 % |
| Categoria | 8,94 % | 6,98 % | 5,31 % |
| Delta | -0,97 % | -3,54 % | -3,84 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 12,56 % | 4,51 % |
| Delta | -17,56 % | -9,12 % | -3,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,48 % | 14,15 % | 15,04 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 12,04 % | 12,45 % |
| Volatilità Benchmark | 17,40 % | 16,80 % | 17,55 % |
| Max drawdown | -20,31 % | -21,67 % | -33,24 % |
| Tempo di recupero | 272 j | 358 j | - |
| DSR | 11,59 % | 10,17 % | 11,01 % |
| Sortino | 0,49 | 0,04 | -0,02 |
| VAR 95 | -3,56 % | -3,14 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -8,19 % | -3,84 % | -4,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,03 | -0,01 |
| TEV | 8,33 % | 6,70 % | 6,43 % |
| Information ratio (IR) | -2,11 | -1,36 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,75 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,04 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 77,08 | 84,68 | 87,13 |
| Beta bull | 0,81 | 0,70 | 0,74 |
| Beta bear | 0,69 | 0,72 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,31 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,17 | 1,23 | 0,88 |
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