INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -1,24 % | 7,77 % | -7,24 % | -7,71 % | -6,96 % | -1,47 % | -2,94 % | 18,20 % | 20,41 % |
| Categoria | 0,41 % | -0,79 % | 7,50 % | -4,55 % | -2,78 % | -1,41 % | 5,01 % | 9,56 % | 42,63 % | 42,70 % |
| Delta | -0,72 % | -0,45 % | 0,27 % | -2,69 % | -4,93 % | -5,55 % | -6,48 % | -12,51 % | -24,44 % | -22,29 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,16 % | -7,36 % | -14,40 % | 3,90 % | 17,81 % | 20,59 % | -6,80 % | 16,37 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,09 % | 10,03 % | 9,28 % | 20,44 % | -9,92 % | 15,44 % |
| Delta | -0,16 % | -8,13 % | -4,32 % | -6,13 % | 8,53 % | 0,15 % | 3,12 % | 0,93 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,41 % | -6,79 % | 2,31 % | 4,68 % | 2,42 % | -1,15 % | 4,31 % | -8,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,17 % | -4,21 % | 1,48 % |
| Categoria | 2,13 % | -0,22 % | 5,67 % |
| Delta | -6,31 % | -4,00 % | -4,19 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -10,43 % | -4,51 % | -1,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,31 % | 15,23 % | 15,27 % |
| Volatilità Categoria | 14,07 % | 12,78 % | 12,80 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -21,67 % | -21,67 % | -33,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,84 % | 11,50 % | 10,98 % |
| Sortino | -0,58 | -0,60 | 0,01 |
| VAR 95 | -3,56 % | -3,63 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -8,19 % | -4,78 % | -4,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,45 | 0,01 |
| TEV | 9,05 % | 6,88 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -0,66 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,79 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,89 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,87 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,79 | 0,81 |
| R² | 79,14 | 85,49 | 86,61 |
| Beta bull | 0,58 | 0,70 | 0,77 |
| Beta bear | 0,64 | 0,74 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,21 | -0,18 |
| Kurtosis | 1,99 | 0,81 | 1,01 |
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