INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,03 % | -0,14 % | 2,31 % | -7,17 % | -6,76 % | 0,33 % | 18,85 % | 4,08 % | 7,15 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,18 % | 0,12 % | -0,04 % | 0,28 % | -3,09 % | -3,30 % | -0,95 % | 6,72 % | 0,77 % | 0,56 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,65 % | 10,02 % | -12,88 % | 2,53 % | -5,36 % | 15,76 % | -4,01 % | -1,91 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | 4,11 % | 3,94 % | -2,69 % | 0,62 % | -2,60 % | 3,21 % | -1,24 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,10 % | 1,32 % | 0,39 % | -2,20 % | -4,19 % | 0,62 % | -4,20 % | -1,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,66 % | 5,27 % | 0,65 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | -2,08 % | 1,50 % | 0,09 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -3,06 % | -0,63 % | -1,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,46 % | 9,04 % | 8,56 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -13,26 % | -13,26 % | -17,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1001 j |
| DSR | 8,91 % | 7,02 % | 6,65 % |
| Sortino | -0,41 | 0,35 | -0,12 |
| VAR 95 | -3,18 % | -1,84 % | -1,84 % |
| VAR 99 | -6,01 % | -4,64 % | -4,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,27 | -0,09 |
| TEV | 3,31 % | 3,94 % | 4,08 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -0,16 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,14 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,34 | 1,18 | 1,14 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,13 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 1,21 | 1,18 |
| R² | 94,62 | 83,50 | 79,10 |
| Beta bull | 1,23 | 1,12 | 1,20 |
| Beta bear | 1,33 | 1,35 | 1,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,95 | -1,45 | -1,07 |
| Kurtosis | 6,00 | 4,93 | 3,55 |
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