INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | -0,07 % | 0,30 % | 1,88 % | 1,70 % | 1,40 % | 3,77 % | 19,23 % | 11,88 % | 23,85 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,19 % | 0,24 % | 1,10 % | 0,91 % | 0,69 % | 2,98 % | 19,15 % | 11,31 % | 20,88 % |
| Delta | 0,00 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,78 % | 0,79 % | 0,71 % | 0,79 % | 0,08 % | 0,56 % | 2,97 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,61 % | 5,57 % | 11,98 % | -11,18 % | 3,38 % | 3,61 % | 8,93 % | -5,29 % |
| Categoria | 4,16 % | 7,08 % | 9,83 % | -10,02 % | 2,35 % | 1,50 % | 8,02 % | -4,20 % |
| Delta | 0,45 % | -1,51 % | 2,14 % | -1,16 % | 1,02 % | 2,11 % | 0,92 % | -1,09 % |
| Benchmark* | 5,15 % | 8,61 % | 12,01 % | -11,32 % | 3,17 % | 2,76 % | 11,29 % | -3,63 % |
| Delta | -0,54 % | -3,04 % | -0,03 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,85 % | -2,36 % | -1,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,28 % | 6,55 % | 2,35 % |
| Categoria | 3,53 % | 6,31 % | 2,28 % |
| Delta | 0,75 % | 0,24 % | 0,07 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 7,66 % | 2,96 % |
| Delta | 0,19 % | -1,10 % | -0,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,03 % | 3,67 % | 5,39 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,59 % | 4,00 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 2,84 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -3,51 % | -4,04 % | -17,41 % |
| Tempo di recupero | - | 76 j | 903 j |
| DSR | 2,19 % | 2,45 % | 3,85 % |
| Sortino | 1,06 | 1,47 | 0,11 |
| VAR 95 | -0,75 % | -0,73 % | -1,12 % |
| VAR 99 | -1,24 % | -1,24 % | -2,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,98 | 0,08 |
| TEV | 1,34 % | 1,73 % | 2,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | -0,64 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,01 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,28 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,40 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,15 | 1,11 |
| R² | 81,57 | 79,17 | 84,71 |
| Beta bull | 1,17 | 1,14 | 1,23 |
| Beta bear | 1,20 | 1,22 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,15 | -0,23 |
| Kurtosis | 2,13 | 2,01 | 6,79 |
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