INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | -0,74 % | 8,28 % | -6,94 % | -7,62 % | -6,88 % | -1,74 % | -5,32 % | 12,98 % | 11,83 % |
| Categoria | 0,41 % | -0,79 % | 7,50 % | -4,55 % | -2,78 % | -1,41 % | 5,01 % | 9,56 % | 42,63 % | 42,70 % |
| Delta | 0,00 % | 0,04 % | 0,79 % | -2,40 % | -4,84 % | -5,46 % | -6,74 % | -14,88 % | -29,66 % | -30,86 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,86 % | -8,17 % | -15,14 % | 2,85 % | 16,58 % | 19,75 % | -7,92 % | 15,26 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,09 % | 10,03 % | 9,28 % | 20,44 % | -9,92 % | 15,44 % |
| Delta | -1,47 % | -8,93 % | -5,06 % | -7,18 % | 7,30 % | -0,70 % | 2,00 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -6,72 % | -7,59 % | 1,57 % | 3,63 % | 1,19 % | -1,99 % | 3,20 % | -9,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,10 % | -5,18 % | 0,49 % |
| Categoria | 2,13 % | -0,22 % | 5,67 % |
| Delta | -7,23 % | -4,96 % | -5,18 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -11,36 % | -5,47 % | -2,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 15,08 % | 15,17 % |
| Volatilità Categoria | 14,07 % | 12,78 % | 12,80 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -21,69 % | -23,00 % | -35,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,94 % | 11,53 % | 11,02 % |
| Sortino | -0,65 | -0,68 | -0,08 |
| VAR 95 | -3,64 % | -3,64 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -8,11 % | -4,65 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,52 | -0,06 |
| TEV | 8,96 % | 6,90 % | 6,49 % |
| Information ratio (IR) | -1,27 | -0,79 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,77 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,88 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,84 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,81 |
| R² | 79,53 | 85,52 | 86,71 |
| Beta bull | 0,60 | 0,69 | 0,77 |
| Beta bear | 0,65 | 0,74 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,24 | -0,19 |
| Kurtosis | 1,84 | 0,70 | 0,91 |
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