INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 1,96 % | 2,89 % | 13,98 % | -2,67 % | -3,46 % | -0,21 % | -4,90 % | 4,16 % | 15,14 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | 0,20 % | -0,03 % | -1,05 % | -0,33 % | -4,63 % | -5,74 % | -7,42 % | -17,81 % | -30,24 % | -30,30 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,86 % | -8,17 % | -15,14 % | 2,85 % | 16,58 % | 19,75 % | -7,92 % | 15,26 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | -1,47 % | -8,92 % | -5,06 % | -7,17 % | 7,32 % | -0,70 % | 2,01 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -6,72 % | -7,59 % | 1,57 % | 3,63 % | 1,19 % | -1,99 % | 3,20 % | -9,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,84 % | -1,77 % | 1,01 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | -6,34 % | -5,47 % | -5,01 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -13,15 % | -5,85 % | -2,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,67 % | 14,90 % | 14,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -21,69 % | -23,00 % | -35,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,58 % | 10,95 % | 10,99 % |
| Sortino | -0,38 | -0,42 | -0,04 |
| VAR 95 | -3,64 % | -3,37 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -8,11 % | -4,09 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,31 | -0,03 |
| TEV | 9,11 % | 7,00 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,44 | -0,84 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,75 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,85 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,94 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 78,95 | 85,25 | 86,55 |
| Beta bull | 0,67 | 0,72 | 0,75 |
| Beta bear | 0,65 | 0,73 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,19 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,92 | 0,87 | 0,85 |
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