INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | -0,73 % | 8,37 % | -6,71 % | -7,16 % | -6,51 % | -0,75 % | -2,44 % | 18,77 % | 21,15 % |
| Categoria | 0,41 % | -0,79 % | 7,50 % | -4,55 % | -2,78 % | -1,41 % | 5,01 % | 9,56 % | 42,63 % | 42,70 % |
| Delta | 0,01 % | 0,06 % | 0,87 % | -2,16 % | -4,38 % | -5,09 % | -5,76 % | -12,00 % | -23,86 % | -21,55 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,00 % | -7,25 % | -14,29 % | 3,88 % | 17,76 % | 20,95 % | -6,99 % | 16,41 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,09 % | 10,03 % | 9,28 % | 20,44 % | -9,92 % | 15,44 % |
| Delta | -0,33 % | -8,01 % | -4,20 % | -6,15 % | 8,47 % | 0,51 % | 2,94 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,57 % | -6,67 % | 2,43 % | 4,66 % | 2,37 % | -0,79 % | 4,13 % | -8,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,15 % | -4,22 % | 1,50 % |
| Categoria | 2,13 % | -0,22 % | 5,67 % |
| Delta | -6,28 % | -4,01 % | -4,17 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -10,40 % | -4,51 % | -1,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,41 % | 15,09 % | 15,17 % |
| Volatilità Categoria | 14,07 % | 12,78 % | 12,80 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -21,30 % | -21,30 % | -33,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,87 % | 11,45 % | 10,95 % |
| Sortino | -0,58 | -0,60 | 0,01 |
| VAR 95 | -3,63 % | -3,63 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -8,09 % | -4,63 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,46 | 0,01 |
| TEV | 8,96 % | 6,90 % | 6,49 % |
| Information ratio (IR) | -1,16 | -0,65 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,78 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,88 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,86 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,81 |
| R² | 79,51 | 85,51 | 86,71 |
| Beta bull | 0,60 | 0,69 | 0,77 |
| Beta bear | 0,65 | 0,74 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,24 | -0,19 |
| Kurtosis | 1,83 | 0,70 | 0,91 |
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