INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 1,09 % | 1,43 % | 13,54 % | -2,12 % | -4,28 % | -1,66 % | -2,41 % | 8,80 % | 21,66 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,40 % | 1,96 % | 13,57 % | 2,00 % | 1,11 % | 5,23 % | 12,36 % | 33,58 % | 42,76 % |
| Delta | -0,22 % | -0,31 % | -0,53 % | -0,03 % | -4,12 % | -5,39 % | -6,88 % | -14,78 % | -24,78 % | -21,10 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,00 % | -7,25 % | -14,29 % | 3,88 % | 17,76 % | 20,95 % | -6,99 % | 16,41 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | -0,34 % | -8,00 % | -4,21 % | -6,14 % | 8,49 % | 0,51 % | 2,94 % | 0,97 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,57 % | -6,67 % | 2,43 % | 4,66 % | 2,37 % | -0,79 % | 4,13 % | -8,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,85 % | -0,78 % | 2,03 % |
| Categoria | 4,61 % | 3,74 % | 6,04 % |
| Delta | -5,46 % | -4,52 % | -4,01 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -12,16 % | -4,86 % | -1,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,68 % | 14,90 % | 14,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,52 % | 12,69 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -21,30 % | -21,30 % | -33,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,51 % | 10,87 % | 10,91 % |
| Sortino | -0,31 | -0,33 | 0,05 |
| VAR 95 | -3,63 % | -3,35 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -8,09 % | -4,07 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,24 | 0,04 |
| TEV | 9,12 % | 7,00 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,33 | -0,69 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,76 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,84 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,96 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 78,93 | 85,24 | 86,55 |
| Beta bull | 0,67 | 0,72 | 0,75 |
| Beta bear | 0,65 | 0,73 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,19 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,92 | 0,87 | 0,85 |
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