INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | -0,20 % | 0,23 % | 4,03 % | 14,41 % | 7,39 % | 5,03 % | 11,96 % | 4,33 % | 34,67 % |
| Categoria | 0,63 % | -0,59 % | -0,54 % | 1,47 % | 10,43 % | 9,27 % | 7,03 % | 23,44 % | 27,03 % | 49,74 % |
| Delta | -0,27 % | 0,39 % | 0,77 % | 2,55 % | 3,98 % | -1,89 % | -2,00 % | -11,48 % | -22,70 % | -15,06 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,45 % | -0,46 % | 4,39 % | 19,58 % | 23,08 % | 21,14 % | 43,78 % | 23,07 % | 52,71 % |
| Delta | -0,75 % | 0,25 % | 0,68 % | -0,37 % | -5,17 % | -15,70 % | -16,11 % | -31,82 % | -18,74 % | -18,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,00 % | -7,25 % | -14,29 % | 3,88 % | 17,76 % | 20,95 % | -6,99 % | 16,41 % |
| Categoria | 14,58 % | 0,67 % | -9,97 % | 9,93 % | 9,27 % | 20,47 % | -9,99 % | 15,60 % |
| Delta | -0,58 % | -7,92 % | -4,32 % | -6,05 % | 8,49 % | 0,48 % | 3,01 % | 0,81 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -5,57 % | -6,67 % | 2,43 % | 4,66 % | 2,37 % | -0,79 % | 4,13 % | -8,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,82 % | 3,37 % | 1,41 % |
| Categoria | 8,94 % | 6,98 % | 5,31 % |
| Delta | -1,12 % | -3,62 % | -3,90 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 12,56 % | 4,51 % |
| Delta | -17,71 % | -9,19 % | -3,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,81 % | 14,20 % | 15,00 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 12,04 % | 12,45 % |
| Volatilità Benchmark | 17,40 % | 16,80 % | 17,55 % |
| Max drawdown | -20,14 % | -21,30 % | -33,01 % |
| Tempo di recupero | 272 j | 351 j | - |
| DSR | 11,69 % | 10,19 % | 10,98 % |
| Sortino | 0,47 | 0,03 | -0,02 |
| VAR 95 | -3,63 % | -3,15 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -8,09 % | -3,89 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,02 | -0,02 |
| TEV | 8,37 % | 6,72 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -2,11 | -1,37 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,75 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,04 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 76,94 | 84,56 | 86,87 |
| Beta bull | 0,84 | 0,72 | 0,74 |
| Beta bear | 0,69 | 0,74 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -0,28 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,65 | 1,19 | 0,76 |
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