INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -2,19 % | 0,97 % | 1,76 % | 15,06 % | 5,87 % | 5,16 % | 104,13 % | 65,35 % | 321,18 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,32 % | -1,02 % | 0,82 % | -1,15 % | 1,89 % | -3,77 % | -1,47 % | 31,10 % | 9,43 % | 149,81 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,97 % | 0,67 % | 2,88 % | -3,08 % | -3,25 % | -2,96 % | -2,65 % | -5,94 % | -78,72 % | -45,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,79 % | 46,05 % | -38,99 % | 17,99 % | 71,39 % | 47,72 % | 5,66 % | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 18,22 % | 11,47 % | -6,06 % | -3,97 % | 33,04 % | 10,46 % | 9,54 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,49 % | -1,89 % | -12,48 % | -22,69 % | 39,77 % | -2,67 % | 3,64 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,13 % | 27,07 % | 11,15 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 0,00 % | 7,62 % | 1,69 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -3,64 % | -0,55 % | -8,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,44 % | 22,37 % | 23,60 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -31,20 % | -31,20 % | -43,25 % |
| Tempo di recupero | 211 j | 211 j | 919 j |
| DSR | 19,31 % | 15,33 % | 16,97 % |
| Sortino | 0,41 | 1,57 | 0,56 |
| VAR 95 | -7,81 % | -4,81 % | -5,27 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,95 % | -8,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 1,07 | 0,40 |
| TEV | 13,56 % | 10,94 % | 13,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -0,05 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,89 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,87 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,43 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,87 |
| R² | 73,52 | 77,45 | 68,64 |
| Beta bull | 0,81 | 0,84 | 0,75 |
| Beta bear | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,54 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,18 | 0,67 | 0,14 |
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