INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,19 % | -2,82 % | -1,76 % | -3,42 % | -3,10 % | -3,42 % | 22,60 % | 81,36 % | 46,32 % | 293,25 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 2,67 % | -1,06 % | 1,34 % | 0,72 % | 2,44 % | 0,72 % | 6,80 % | 27,82 % | 14,78 % | 133,70 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 3,62 % | -1,66 % | 1,59 % | 3,09 % | 2,98 % | 3,09 % | 3,48 % | 1,67 % | -57,75 % | -49,47 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,43 % | 42,79 % | 46,05 % | -38,99 % | 17,99 % | 71,39 % | 47,72 % | 5,66 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -2,87 % | 18,08 % | 10,79 % | -5,78 % | -4,05 % | 33,06 % | 10,33 % | 9,44 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -3,77 % | 1,49 % | -1,89 % | -12,48 % | -22,69 % | 39,77 % | -2,67 % | 3,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,78 % | 24,72 % | 8,79 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 2,77 % | 6,82 % | 1,71 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 3,34 % | -0,43 % | -8,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,20 % | 21,96 % | 22,95 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -23,99 % | -31,20 % | -43,25 % |
| Tempo di recupero | 115 j | 211 j | 919 j |
| DSR | 18,17 % | 15,28 % | 16,52 % |
| Sortino | 0,48 | 1,42 | 0,42 |
| VAR 95 | -7,25 % | -4,75 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,95 % | -7,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,99 | 0,31 |
| TEV | 13,39 % | 11,40 % | 13,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,04 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,81 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,40 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,86 | 0,85 |
| R² | 72,54 | 74,99 | 67,34 |
| Beta bull | 0,87 | 0,83 | 0,75 |
| Beta bear | 0,92 | 0,95 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,59 | -0,45 |
| Kurtosis | 1,47 | 0,84 | 0,17 |
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