INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,63 % | 3,07 % | 9,09 % | -5,79 % | -1,02 % | 15,68 % | 56,11 % | 84,17 % | - |
| Categoria | 0,32 % | 0,87 % | 1,96 % | 7,28 % | -2,60 % | 4,01 % | 17,03 % | 43,21 % | 68,17 % | 183,01 % |
| Delta | -0,64 % | -1,50 % | 1,12 % | 1,81 % | -3,19 % | -5,03 % | -1,35 % | 12,91 % | 16,00 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,79 % | 46,05 % | -38,99 % | 17,99 % | 71,39 % | 47,72 % | 5,66 % | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 18,18 % | 11,58 % | -6,10 % | -4,05 % | 33,45 % | 10,16 % | 9,58 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,49 % | -1,89 % | -12,48 % | -22,69 % | 39,77 % | -2,67 % | 3,64 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,25 % | 19,07 % | 13,94 % |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 3,27 % | 5,06 % | 2,44 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 4,42 % | -2,20 % | -6,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,81 % | 22,26 % | 23,61 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -31,20 % | -31,20 % | -43,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | 919 j |
| DSR | 18,66 % | 15,63 % | 16,73 % |
| Sortino | 0,93 | 1,04 | 0,74 |
| VAR 95 | -7,81 % | -4,98 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,95 % | -8,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,73 | 0,53 |
| TEV | 11,13 % | 11,10 % | 13,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,40 | -0,20 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,29 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 84,44 | 77,97 | 69,48 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,73 |
| Beta bear | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,50 | -0,43 |
| Kurtosis | 1,16 | 0,68 | 0,16 |
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