INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,42 % | -0,10 % | 0,27 % | 3,01 % | 5,98 % | 5,05 % | 19,06 % | 4,30 % | 14,89 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,16 % | -0,18 % | 0,38 % | -0,33 % | 1,54 % | 5,34 % | 5,02 % | 9,82 % | 1,87 % | 6,17 % |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,24 % | -0,11 % | 0,67 % | 0,17 % | 2,71 % | 10,28 % | 10,15 % | 19,79 % | 12,38 % | 12,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,04 % | 7,88 % | -14,08 % | 0,70 % | 5,48 % | 8,74 % | -3,71 % | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 0,01 % | 2,86 % | -4,68 % | -1,19 % | 4,76 % | 1,51 % | -2,70 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 0,58 % | 5,90 % | -2,68 % | -1,23 % | 5,53 % | -0,08 % | -7,61 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,94 % | 6,51 % | 1,00 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 4,98 % | 3,33 % | 0,43 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 9,95 % | 6,72 % | 2,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,26 % | 4,10 % | 4,73 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,45 % | -4,33 % | -19,71 % |
| Tempo di recupero | 86 j | 300 j | 1380 j |
| DSR | 2,46 % | 2,63 % | 3,44 % |
| Sortino | 1,47 | 1,32 | -0,19 |
| VAR 95 | -0,68 % | -0,73 % | -1,09 % |
| VAR 99 | -1,97 % | -1,34 % | -1,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,85 | -0,14 |
| TEV | 5,86 % | 5,36 % | 6,31 % |
| Information ratio (IR) | 1,70 | 1,25 | 0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,52 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | 0,09 | 0,15 | 0,25 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,33 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,35 | 0,29 |
| R² | 32,77 | 28,04 | 15,64 |
| Beta bull | 0,29 | 0,35 | 0,12 |
| Beta bear | 0,26 | 0,37 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | 0,15 | -0,20 |
| Kurtosis | 7,59 | 1,84 | 2,98 |
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