INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,07 % | 0,85 % | 4,78 % | 2,90 % | -6,26 % | 1,02 % | 27,69 % | 68,50 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | -0,09 % | -0,74 % | -2,84 % | -2,55 % | -11,42 % | -8,83 % | -13,86 % | -45,38 % | -9,09 % | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,33 % | -1,84 % | -4,45 % | -7,11 % | -17,15 % | -10,93 % | -21,85 % | -68,73 % | -55,71 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,32 % | 8,64 % | -7,63 % | 30,75 % | 9,60 % | - | - | - |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -9,24 % | -25,50 % | 21,29 % | 2,11 % | -18,34 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -21,13 % | -32,74 % | 20,25 % | -5,84 % | -21,08 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,48 % | 6,74 % | 10,67 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -12,37 % | -9,01 % | -0,73 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -17,58 % | -12,99 % | -5,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,85 % | 12,61 % | 13,40 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -23,99 % | -23,99 % | -23,99 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,98 % | 9,24 % | 8,95 % |
| Sortino | -0,17 | 0,41 | 1,02 |
| VAR 95 | -3,59 % | -2,72 % | -2,61 % |
| VAR 99 | -8,36 % | -6,47 % | -4,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,30 | 0,68 |
| TEV | 15,03 % | 14,52 % | 14,44 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -0,89 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,41 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,44 | 0,41 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,14 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,44 | 0,47 |
| R² | 66,07 | 48,86 | 53,58 |
| Beta bull | 0,40 | 0,26 | 0,40 |
| Beta bear | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,87 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,95 | 4,14 | 2,36 |
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