INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 1,43 % | 0,23 % | 1,01 % | -6,96 % | -4,73 % | -1,08 % | 4,56 % | 38,25 % | 110,98 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,22 % | 0,33 % | -1,44 % | -2,06 % | -3,94 % | -5,32 % | -10,12 % | -15,66 % | -13,32 % | 25,56 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,32 % | 0,27 % | -2,38 % | -3,74 % | -3,89 % | -5,59 % | -13,98 % | -30,92 % | -52,12 % | -35,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,89 % | 11,63 % | -22,78 % | 32,50 % | 27,33 % | 31,58 % | -5,58 % | 19,48 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -3,71 % | -2,54 % | -6,73 % | 9,38 % | 18,59 % | 5,90 % | 2,07 % | 10,86 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,33 % | -7,86 % | -9,71 % | 0,52 % | 21,23 % | 1,45 % | -1,20 % | 11,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,41 % | 2,19 % | 7,44 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -8,62 % | -5,06 % | -1,97 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -11,88 % | -9,27 % | -7,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,54 % | 15,86 % | 16,73 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,44 % | -24,44 % | -27,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,35 % | 12,21 % | 11,81 % |
| Sortino | -0,34 | -0,06 | 0,50 |
| VAR 95 | -4,63 % | -3,32 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -11,00 % | -6,11 % | -6,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,04 | 0,36 |
| TEV | 5,55 % | 5,54 % | 6,58 % |
| Information ratio (IR) | -2,14 | -1,67 | -1,08 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,99 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,24 | 1,22 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,01 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| R² | 92,09 | 88,14 | 84,91 |
| Beta bull | 1,06 | 0,96 | 1,00 |
| Beta bear | 0,98 | 1,02 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,96 | -0,40 |
| Kurtosis | 4,37 | 3,52 | 2,14 |
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