INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 1,23 % | 3,44 % | 16,01 % | -4,90 % | -4,41 % | 3,67 % | 47,39 % | 81,39 % | 207,49 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | 0,08 % | 0,49 % | -0,12 % | -0,47 % | -1,65 % | -1,36 % | -3,44 % | -9,44 % | 4,59 % | 12,62 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,24 % | -0,86 % | -1,70 % | -3,99 % | -1,04 % | -0,35 % | -4,38 % | -25,02 % | -37,01 % | -72,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,53 % | 28,92 % | -25,02 % | 37,46 % | 21,76 % | 35,44 % | 5,51 % | 14,31 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -0,04 % | -5,22 % | 3,91 % | 8,82 % | -6,17 % | -0,18 % | 1,48 % | 1,05 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -11,93 % | -12,46 % | 2,87 % | 0,86 % | -8,92 % | -4,51 % | 3,19 % | 1,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,02 % | 16,12 % | 12,75 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -4,93 % | -2,00 % | 0,24 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -5,96 % | -5,89 % | -4,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,58 % | 18,88 % | 18,76 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,57 % | -25,57 % | -27,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | 752 j |
| DSR | 17,07 % | 12,95 % | 12,61 % |
| Sortino | -0,06 | 1,03 | 0,90 |
| VAR 95 | -5,21 % | -3,77 % | -3,90 % |
| VAR 99 | -9,95 % | -8,29 % | -6,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,70 | 0,60 |
| TEV | 6,16 % | 5,68 % | 5,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -1,04 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,91 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,31 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,86 | 0,86 |
| R² | 94,96 | 93,27 | 93,79 |
| Beta bull | 0,86 | 0,82 | 0,83 |
| Beta bear | 0,84 | 0,85 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,36 | -0,39 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,48 | 1,68 | 1,17 |
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