INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 1,42 % | 0,17 % | 0,82 % | -7,32 % | -5,19 % | -1,87 % | 2,10 % | 32,81 % | 97,91 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,22 % | 0,32 % | -1,50 % | -2,26 % | -4,31 % | -5,79 % | -10,91 % | -18,12 % | -18,76 % | 12,50 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,32 % | 0,26 % | -2,45 % | -3,94 % | -4,25 % | -6,05 % | -14,77 % | -33,38 % | -57,56 % | -48,92 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,99 % | 10,73 % | -23,39 % | 31,43 % | 26,32 % | 30,50 % | -6,32 % | 18,47 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -4,61 % | -3,44 % | -7,33 % | 8,30 % | 17,57 % | 4,83 % | 1,33 % | 9,85 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -14,23 % | -8,76 % | -10,31 % | -0,55 % | 20,21 % | 0,38 % | -1,94 % | 10,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,19 % | 1,37 % | 6,59 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -9,40 % | -5,87 % | -2,82 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -12,65 % | -10,08 % | -7,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,54 % | 15,86 % | 16,73 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,57 % | -24,57 % | -27,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,40 % | 12,26 % | 11,87 % |
| Sortino | -0,39 | -0,12 | 0,43 |
| VAR 95 | -4,65 % | -3,33 % | -3,34 % |
| VAR 99 | -11,01 % | -6,13 % | -6,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,10 | 0,30 |
| TEV | 5,55 % | 5,53 % | 6,58 % |
| Information ratio (IR) | -2,28 | -1,82 | -1,21 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,97 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,25 | 1,23 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,99 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 1,06 | 1,07 |
| R² | 92,09 | 88,15 | 84,91 |
| Beta bull | 1,06 | 0,96 | 1,00 |
| Beta bear | 0,98 | 1,02 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,96 | -0,40 |
| Kurtosis | 4,36 | 3,52 | 2,14 |
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