INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 1,82 % | 0,40 % | 0,88 % | -6,74 % | -4,80 % | -0,83 % | 4,35 % | 38,17 % | 111,17 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | 0,14 % | 0,72 % | -1,28 % | -2,19 % | -3,72 % | -5,39 % | -9,87 % | -15,87 % | -13,39 % | 25,76 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,67 % | 0,66 % | -2,22 % | -3,87 % | -3,67 % | -5,66 % | -13,73 % | -31,13 % | -52,20 % | -35,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,87 % | 12,07 % | -22,66 % | 31,28 % | 27,72 % | 31,99 % | -5,63 % | 19,28 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -3,73 % | -2,10 % | -6,61 % | 8,15 % | 18,97 % | 6,31 % | 2,02 % | 10,67 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,35 % | -7,42 % | -9,59 % | -0,70 % | 21,61 % | 1,86 % | -1,25 % | 11,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,38 % | 2,32 % | 7,38 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -8,60 % | -4,92 % | -2,03 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -11,85 % | -9,13 % | -7,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,39 % | 16,09 % | 16,57 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,79 % | -24,79 % | -27,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,15 % | 12,33 % | 11,77 % |
| Sortino | -0,34 | -0,05 | 0,50 |
| VAR 95 | -4,83 % | -3,31 % | -3,31 % |
| VAR 99 | -10,35 % | -6,12 % | -6,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,04 | 0,36 |
| TEV | 5,84 % | 6,26 % | 6,89 % |
| Information ratio (IR) | -2,03 | -1,46 | -1,04 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 1,00 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,26 | 1,20 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,01 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 1,06 | 1,05 |
| R² | 91,00 | 85,12 | 82,87 |
| Beta bull | 1,06 | 0,95 | 0,95 |
| Beta bear | 0,94 | 0,99 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,83 | -0,42 |
| Kurtosis | 3,37 | 2,54 | 1,77 |
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