INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 1,81 % | 0,31 % | 0,59 % | -7,30 % | -5,51 % | -2,04 % | 0,54 % | 29,85 % | 91,18 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | 0,16 % | 0,71 % | -1,36 % | -2,49 % | -4,28 % | -6,10 % | -11,09 % | -19,68 % | -21,71 % | 5,77 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,69 % | 0,64 % | -2,31 % | -4,17 % | -4,23 % | -6,37 % | -14,95 % | -34,93 % | -60,52 % | -55,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,47 % | 10,69 % | -23,62 % | 29,65 % | 26,13 % | 30,36 % | -6,77 % | 17,83 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -5,13 % | -3,48 % | -7,56 % | 6,52 % | 17,38 % | 4,69 % | 0,89 % | 9,21 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -14,75 % | -8,79 % | -10,54 % | -2,34 % | 20,02 % | 0,24 % | -2,38 % | 10,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,59 % | 1,06 % | 6,06 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -9,81 % | -6,18 % | -3,35 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -13,06 % | -10,40 % | -8,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,38 % | 16,09 % | 16,57 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -25,06 % | -25,06 % | -28,26 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,23 % | 12,41 % | 11,86 % |
| Sortino | -0,42 | -0,15 | 0,39 |
| VAR 95 | -4,85 % | -3,32 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -10,37 % | -6,15 % | -6,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,11 | 0,28 |
| TEV | 5,84 % | 6,27 % | 6,90 % |
| Information ratio (IR) | -2,24 | -1,66 | -1,23 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,98 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,20 | 1,27 | 1,21 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,98 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 1,06 | 1,05 |
| R² | 91,01 | 85,07 | 82,80 |
| Beta bull | 1,06 | 0,95 | 0,95 |
| Beta bear | 0,94 | 0,99 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,83 | -0,42 |
| Kurtosis | 3,38 | 2,54 | 1,77 |
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