INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 1,58 % | 3,40 % | 15,96 % | -4,54 % | -4,50 % | 3,51 % | 45,74 % | 77,16 % | 198,10 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | 0,28 % | 0,83 % | -0,16 % | -0,52 % | -1,29 % | -1,45 % | -3,60 % | -11,09 % | 0,36 % | 3,23 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,04 % | -0,52 % | -1,74 % | -4,03 % | -0,68 % | -0,44 % | -4,54 % | -26,67 % | -41,24 % | -81,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,91 % | 28,87 % | -25,24 % | 35,58 % | 21,60 % | 35,27 % | 5,00 % | 13,62 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -0,66 % | -5,28 % | 3,68 % | 6,94 % | -6,33 % | -0,35 % | 0,98 % | 0,36 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -12,54 % | -12,51 % | 2,64 % | -1,01 % | -9,08 % | -4,69 % | 2,68 % | 0,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,33 % | 15,69 % | 12,17 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -5,62 % | -2,43 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -6,66 % | -6,33 % | -4,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,59 % | 19,11 % | 18,68 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,92 % | -25,92 % | -27,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | 756 j |
| DSR | 17,04 % | 13,15 % | 12,64 % |
| Sortino | -0,10 | 0,98 | 0,85 |
| VAR 95 | -5,42 % | -4,28 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -9,30 % | -8,31 % | -5,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,67 | 0,57 |
| TEV | 6,85 % | 6,38 % | 6,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,99 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,93 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,29 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,84 |
| R² | 93,54 | 91,11 | 92,06 |
| Beta bull | 0,86 | 0,81 | 0,80 |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,35 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,15 | 1,30 | 0,99 |
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