INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,61 % | 3,51 % | 16,32 % | -3,94 % | -3,85 % | 4,82 % | 51,30 % | 88,61 % | 229,47 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | 0,28 % | 0,86 % | -0,06 % | -0,15 % | -0,70 % | -0,80 % | -2,29 % | -5,53 % | 11,81 % | 34,60 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,03 % | -0,49 % | -1,63 % | -3,67 % | -0,09 % | 0,21 % | -3,23 % | -21,12 % | -29,79 % | -50,53 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,57 % | 30,49 % | -24,30 % | 37,28 % | 23,12 % | 36,97 % | 6,31 % | 15,05 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | 1,01 % | -3,65 % | 4,63 % | 8,63 % | -4,81 % | 1,35 % | 2,29 % | 1,80 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -10,88 % | -10,89 % | 3,58 % | 0,68 % | -7,56 % | -2,98 % | 3,99 % | 2,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,60 % | 17,14 % | 13,58 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -4,35 % | -0,97 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -5,39 % | -4,87 % | -3,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,60 % | 19,12 % | 18,69 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,78 % | -25,78 % | -27,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | 749 j |
| DSR | 16,96 % | 13,07 % | 12,56 % |
| Sortino | -0,02 | 1,10 | 0,97 |
| VAR 95 | -5,39 % | -4,26 % | -3,81 % |
| VAR 99 | -9,29 % | -8,29 % | -5,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,75 | 0,65 |
| TEV | 6,84 % | 6,38 % | 6,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,76 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,92 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,32 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| R² | 93,55 | 91,10 | 92,06 |
| Beta bull | 0,86 | 0,81 | 0,80 |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,35 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,15 | 1,30 | 0,99 |
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