INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 1,59 % | 3,44 % | 16,09 % | -4,33 % | -4,26 % | 3,99 % | 47,72 % | 81,20 % | 209,02 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | 0,28 % | 0,84 % | -0,12 % | -0,38 % | -1,08 % | -1,21 % | -3,13 % | -9,12 % | 4,40 % | 14,14 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,04 % | -0,51 % | -1,69 % | -3,90 % | -0,47 % | -0,20 % | -4,07 % | -24,70 % | -37,20 % | -70,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,50 % | 29,45 % | -24,90 % | 36,18 % | 22,14 % | 35,87 % | 5,49 % | 14,13 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -0,06 % | -4,69 % | 4,03 % | 7,53 % | -5,79 % | 0,25 % | 1,47 % | 0,88 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -11,95 % | -11,93 % | 2,98 % | -0,42 % | -8,54 % | -4,09 % | 3,17 % | 1,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,79 % | 16,21 % | 12,67 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -5,16 % | -1,91 % | 0,16 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -6,20 % | -5,80 % | -4,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,59 % | 19,11 % | 18,68 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,88 % | -25,88 % | -27,74 % |
| Tempo di recupero | - | - | 752 j |
| DSR | 17,01 % | 13,12 % | 12,61 % |
| Sortino | -0,07 | 1,02 | 0,89 |
| VAR 95 | -5,41 % | -4,28 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -9,30 % | -8,30 % | -5,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,70 | 0,60 |
| TEV | 6,84 % | 6,39 % | 6,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -0,91 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,93 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,30 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,84 |
| R² | 93,54 | 91,10 | 92,05 |
| Beta bull | 0,86 | 0,81 | 0,80 |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,35 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,15 | 1,30 | 0,99 |
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