INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 1,45 % | 2,88 % | 7,20 % | 3,21 % | 3,21 % | 5,10 % | 58,38 % | 94,02 % | 120,10 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,18 % | 0,80 % | 2,90 % | 4,80 % | 5,25 % | 5,25 % | 1,54 % | 28,62 % | 43,03 % | 42,54 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,33 % | 0,61 % | 2,67 % | 5,62 % | 6,22 % | 6,22 % | -0,49 % | 11,94 % | 6,41 % | -13,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,69 % | 24,15 % | -14,67 % | 24,04 % | 17,63 % | 24,44 % | -14,63 % | 16,37 % |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 2,12 % | 10,01 % | 1,39 % | 0,95 % | 8,90 % | -1,24 % | -6,97 % | 7,70 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,53 % | 4,66 % | -1,59 % | -7,94 % | 11,52 % | -5,68 % | -10,25 % | 8,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,53 % | 11,08 % | 14,39 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -0,41 % | 4,32 % | 5,28 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -4,30 % | 0,02 % | 0,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,71 % | 14,61 % | 15,06 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -17,02 % | -17,02 % | -23,63 % |
| Tempo di recupero | - | - | 688 j |
| DSR | 9,84 % | 10,22 % | 10,06 % |
| Sortino | 0,14 | 0,82 | 1,29 |
| VAR 95 | -2,90 % | -3,29 % | -3,42 % |
| VAR 99 | -5,75 % | -5,75 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,57 | 0,86 |
| TEV | 10,86 % | 9,75 % | 10,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | 0,00 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,88 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,85 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,24 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 64,31 | 61,52 | 59,72 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,77 |
| Beta bear | 0,43 | 0,70 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,43 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,67 | 0,61 | 1,14 |
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