INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | 0,83 % | 2,21 % | 2,43 % | 19,67 % | 9,34 % | 7,95 % | 68,40 % | 91,34 % | 120,76 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,40 % | -0,25 % | -0,94 % | -2,88 % | 3,50 % | 3,89 % | 0,58 % | 28,54 % | 36,21 % | 36,07 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,59 % | -0,87 % | -1,33 % | -4,68 % | 0,35 % | 3,15 % | -2,63 % | 13,58 % | -5,57 % | -25,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,69 % | 24,15 % | -14,67 % | 24,04 % | 17,63 % | 24,44 % | -14,63 % | 16,37 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 2,26 % | 9,91 % | 1,43 % | 1,18 % | 8,84 % | -1,18 % | -6,94 % | 7,65 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -7,53 % | 4,66 % | -1,59 % | -7,94 % | 11,52 % | -5,68 % | -10,25 % | 8,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,53 % | 19,66 % | 14,34 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | 1,60 % | 8,14 % | 5,26 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -3,27 % | 3,38 % | -0,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,68 % | 12,54 % | 14,65 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -17,02 % | -17,02 % | -23,63 % |
| Tempo di recupero | 157 j | 157 j | 688 j |
| DSR | 9,18 % | 7,91 % | 9,74 % |
| Sortino | 0,65 | 2,11 | 1,31 |
| VAR 95 | -2,59 % | -2,37 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -5,75 % | -3,86 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 1,33 | 0,87 |
| TEV | 10,97 % | 9,35 % | 9,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | 0,36 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,90 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,74 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,56 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,79 |
| R² | 57,24 | 54,69 | 59,04 |
| Beta bull | 0,60 | 0,63 | 0,79 |
| Beta bear | 0,42 | 0,55 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,16 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,39 | 0,49 | 1,45 |
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