INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | -0,88 % | -4,24 % | -5,91 % | -4,44 % | -5,80 % | 8,46 % | 40,61 % | 47,10 % | 111,70 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | 0,14 % | -0,59 % | 0,10 % | -3,09 % | -4,34 % | -3,23 % | 0,44 % | 10,81 % | 15,97 % | 27,30 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -0,83 % | -1,24 % | -0,86 % | -3,90 % | -5,97 % | -4,35 % | -3,38 % | -9,98 % | -19,14 % | -39,10 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,67 % | 18,69 % | 24,15 % | -14,67 % | 24,04 % | 17,63 % | 24,44 % | -14,63 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 4,07 % | 2,23 % | 9,98 % | 1,38 % | 1,08 % | 8,99 % | -1,20 % | -6,99 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 2,60 % | -7,53 % | 4,66 % | -1,59 % | -7,94 % | 11,52 % | -5,68 % | -10,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,78 % | 15,12 % | 10,32 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | 3,26 % | 3,93 % | 2,56 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 2,78 % | -1,28 % | -2,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,59 % | 11,94 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,08 % | -17,02 % | -23,63 % |
| Tempo di recupero | 99 j | 157 j | 688 j |
| DSR | 8,25 % | 7,85 % | 9,37 % |
| Sortino | 0,94 | 1,54 | 0,91 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,37 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -5,75 % | -3,86 % | -5,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 1,01 | 0,63 |
| TEV | 9,86 % | 8,71 % | 9,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | -0,15 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,82 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,75 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,41 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,73 |
| R² | 63,52 | 57,37 | 54,73 |
| Beta bull | 0,79 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,51 | 0,56 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,24 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,49 | 0,65 | 0,75 |
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