INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 2,47 % | 10,83 % | -1,30 % | 7,17 % | 2,19 % | 33,44 % | 84,72 % | 132,05 % | 117,58 % |
| Categoria | 1,35 % | 1,99 % | 9,03 % | 1,52 % | 8,23 % | 5,03 % | 20,99 % | 31,50 % | 37,58 % | 67,43 % |
| Delta | -0,88 % | 0,47 % | 1,81 % | -2,81 % | -1,06 % | -2,84 % | 12,45 % | 53,21 % | 94,47 % | 50,15 % |
| Benchmark* | 1,79 % | 1,91 % | 9,81 % | 2,99 % | 11,65 % | 6,72 % | 26,75 % | 45,20 % | 62,51 % | 100,79 % |
| Delta | -1,32 % | 0,55 % | 1,02 % | -4,28 % | -4,48 % | -4,53 % | 6,69 % | 39,52 % | 69,54 % | 16,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 54,29 % | 13,22 % | 10,32 % | 7,17 % | 24,79 % | -13,81 % | 15,89 % | -16,41 % |
| Categoria | 14,75 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 39,54 % | 7,68 % | -3,32 % | 21,10 % | 2,63 % | -14,50 % | -8,06 % | -3,64 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 34,57 % | 4,96 % | -5,41 % | 16,98 % | -1,21 % | -10,28 % | -10,26 % | -5,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,71 % | 19,09 % | 17,16 % |
| Categoria | 7,49 % | 7,44 % | 5,63 % |
| Delta | 13,22 % | 11,65 % | 11,52 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 8,67 % | 7,92 % | 7,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,57 % | 15,37 % | 15,94 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,14 % | -13,99 % | -18,79 % |
| Tempo di recupero | - | 43 j | 271 j |
| DSR | 12,52 % | 10,66 % | 11,02 % |
| Sortino | 1,49 | 1,51 | 1,39 |
| VAR 95 | -3,93 % | -3,35 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -8,42 % | -6,19 % | -6,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,06 | 1,04 | 0,96 |
| TEV | 8,34 % | 9,69 % | 10,54 % |
| Information ratio (IR) | 1,04 | 0,82 | 0,75 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,09 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,87 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,42 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,88 |
| R² | 77,48 | 60,33 | 57,39 |
| Beta bull | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
| Beta bear | 0,91 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,71 | -0,63 |
| Kurtosis | 2,09 | 1,50 | 1,12 |
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