INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,16 % | -0,52 % | 1,38 % | 2,69 % | -3,39 % | -2,92 % | 14,72 % | 19,21 % | 37,32 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,20 % | 0,08 % | -0,05 % | 0,77 % | 1,22 % | -4,04 % | -2,94 % | 5,49 % | 16,79 % | 28,60 % |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,28 % | 0,15 % | 0,25 % | 1,27 % | 2,39 % | 0,91 % | 2,19 % | 15,45 % | 27,30 % | 34,75 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,65 % | 6,46 % | -6,52 % | 9,97 % | -1,89 % | 14,07 % | 3,71 % | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 8,62 % | 1,44 % | 2,88 % | 8,08 % | -2,60 % | 6,84 % | 4,72 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 9,19 % | 4,48 % | 4,88 % | 8,04 % | -1,83 % | 5,25 % | -0,18 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,23 % | 4,81 % | 3,61 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -2,19 % | 1,63 % | 3,04 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 2,78 % | 5,02 % | 5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,81 % | 6,87 % | 7,04 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,26 % | -10,26 % | -10,26 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,59 % | 5,24 % | 5,15 % |
| Sortino | -0,47 | 0,34 | 0,38 |
| VAR 95 | -1,66 % | -1,36 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -5,25 % | -4,09 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,26 | 0,28 |
| TEV | 3,70 % | 3,93 % | 4,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,75 | 1,28 | 1,19 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,98 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,68 | 0,69 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,12 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 0,91 | 0,86 |
| R² | 83,57 | 67,96 | 61,46 |
| Beta bull | 1,25 | 0,68 | 0,66 |
| Beta bear | 1,30 | 1,21 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,11 | -1,53 | -0,90 |
| Kurtosis | 7,25 | 7,39 | 4,43 |
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