INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,24 % | -0,81 % | -1,62 % | -11,73 % | -7,94 % | 2,48 % | 13,90 % | 77,45 % | - |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,45 % | 0,41 % | -0,48 % | -1,07 % | -1,80 % | -1,60 % | 0,09 % | 0,51 % | 8,21 % | - |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,59 % | 0,78 % | -0,96 % | -1,36 % | -2,38 % | -3,20 % | -1,72 % | -1,93 % | 2,67 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,79 % | 6,14 % | 0,94 % | 38,22 % | -5,36 % | 30,98 % | -6,38 % | - |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 2,89 % | -0,88 % | 3,70 % | 3,44 % | -1,44 % | 4,87 % | -0,39 % | - |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 1,01 % | 1,55 % | 2,14 % | 1,39 % | 3,05 % | 3,97 % | -2,79 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,64 % | 6,01 % | 14,13 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 1,74 % | 0,85 % | 1,74 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -0,37 % | 0,38 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,15 % | 13,23 % | 13,71 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,13 % | -21,13 % | -21,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,16 % | 10,00 % | 9,43 % |
| Sortino | -0,09 | 0,31 | 1,34 |
| VAR 95 | -4,35 % | -2,99 % | -2,89 % |
| VAR 99 | -7,50 % | -6,41 % | -5,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,24 | 0,92 |
| TEV | 8,69 % | 7,41 % | 7,72 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | 0,05 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,85 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,83 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,09 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,80 | 0,81 |
| R² | 75,48 | 72,92 | 72,21 |
| Beta bull | 0,72 | 0,62 | 0,70 |
| Beta bear | 0,83 | 0,84 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,88 | -0,54 |
| Kurtosis | 2,28 | 1,84 | 1,66 |
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