INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,70 % | 1,55 % | -8,96 % | -15,80 % | -11,39 % | -12,87 % | -1,93 % | 14,02 % | 82,07 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,53 % | -0,86 % | -0,47 % | -0,59 % | -0,74 % | -0,55 % | 1,73 % | 6,63 % | 12,34 % | - |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,79 % | -0,27 % | -0,59 % | -2,40 % | -2,16 % | -2,50 % | -1,78 % | 4,18 % | 13,00 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,79 % | 6,14 % | 0,94 % | 38,22 % | -5,36 % | 30,98 % | -6,38 % | - |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | 2,99 % | -0,89 % | 3,55 % | 3,64 % | -1,47 % | 4,85 % | -0,42 % | - |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 1,01 % | 1,55 % | 2,14 % | 1,39 % | 3,05 % | 3,97 % | -2,79 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,97 % | 6,71 % | 16,59 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | 2,22 % | 1,23 % | 1,49 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -2,14 % | -0,35 % | 1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,88 % | 12,92 % | 14,84 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -12,41 % | -12,77 % | -12,77 % |
| Tempo di recupero | - | 522 j | 522 j |
| DSR | 9,47 % | 9,30 % | 9,22 % |
| Sortino | 0,17 | 0,44 | 1,66 |
| VAR 95 | -2,00 % | -2,98 % | -2,89 % |
| VAR 99 | -6,41 % | -5,86 % | -5,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,32 | 1,03 |
| TEV | 7,45 % | 7,42 % | 7,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | -0,05 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,85 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,81 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,15 | 1,48 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,79 | 0,85 |
| R² | 70,84 | 72,04 | 77,09 |
| Beta bull | 0,54 | 0,57 | 0,79 |
| Beta bear | 0,91 | 0,91 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,57 | 0,37 |
| Kurtosis | 2,27 | 0,80 | 3,85 |
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